2011中国自动化存量市场研究报告
2011年中国自动化存量市场研究报告
1 序言
这是gongkong ®第二年撰写自动化存量市场研究报告。2011年报告的亮点：增加自动化主要供应商服务部门的介绍及2011动态；完善存量市场规模计算的方法论，修正了各年数据；详细描述存量市场衍生的服务市场规模及特点。
无论称之为存量市场，还是服务市场，自动化产品、系统的结构属性、高科技属性，安装使用环境，以及电子产品固有的生命周期特征，都决定了：
这是一个蕴含持续商机、可永继经营的市场，在投资渐缓的后工业时代，对自动化市场的作用愈显突出；
其存在的需求包含：备件、维修、维护检修外包、优化、改造、升级、培训甚至是租赁业务；
除此之外，制造业“觉醒”，还会催生成本控制、竞争模式转变所带来的新型自动化市场。
这些需求会孕育出新的自动化商业模式，催生一批新型的市场参与者；
对自动化产品供应商而言，这又是一个二次分配的市场，为不同品牌提供了重建市场格局的机会；
自动化产品供应商的售后部门，也将从企业经营的支持、保障、服务部门转而成为创收部门，在企业转型中担当重任。
自动化也将从过去产品主导的商业模式转型为服务主导的商业模式。
【关键词】：自动化 市场存量 服务市场
【报告名称】：2011中国自动化存量市场研究报告
【报告类别】：中国自动化存量市场定量分析、定性分析报告
【报告页数】：140 页
【交付格式】：PDF电子版，印刷版
【交付方式】：EMAIL电子版或EMS光盘及印刷版
【释放日期】：2011年 12月
【价 格】：中文版：会员企业：10,000元；非会员企业：15,000元
【联系方式】：郭雅琴：010-58930088-874
会员企业资质：与中国工控网（www.gongkong.com）或修工控（www.xiugongkong.com）签署一年以上广告合同，并且合同在执行中的企业。
2 报告简介
中国制造业已经开始了向后端服务转型。在发达国家，服务业占GDP比重超过了70%，其中生产性服务业占50%左右。而中国服务业占比仅为40%。gongkong ® 2011年度CAMRS主题定位于“制造服务业，服务制造业”首次提出“存量市场”的理念。
从长期来看，自动化供应商将无法像过去一样从投资驱动的中国经济中持续获益。那么，巨大的存量市场将成为供应商的昨日之“因”，今日之“果”。因为，这一市场显而易见的备件、维修、维护、优化改造需求已经显现，并将成为今后市场的一股主要驱动力。2010年中国自动化市场存量逾4000亿，由此产生的服务需求接近300亿元。而且未来有继续增长的空间。
与此同时，众多自动化供应商也顺应市场变化，及时做出组织机构的战略调整，以更好服务于存量市场。Siemens作为自动化行业的佼佼者，2011年10月宣布其中国区组织机构全面调整，侧重了行业服务为未来营销方向；Schneider亦成立存量市场业务部门；Honeywell流程行业知名厂商，其服务部门一直以来都是以主动服务为主，并且实现盈利；Rockwell的再制造业务，用户可以在用产品通过再制造，以一半的价格使用最新产品。除知名自动化企业外，市场上系统集成商、代理商以及第三方服务机构均投入存量市场开发，欲在这个市场上分得一杯羹。
由此，中国自动化市场将进入“得服务者得天下”的时代！
3 报告目录
1. 自动化市场概述 14
1.1. 自动化在中国的发展进程 14
1.2. 自动化在中国的兴起 18
1.3. 自动化在中国的发展 19
1.4. 自动化在中国的前成熟期 21
1.5. 自动化在中国的后成熟期 24
2. 中国自动化市场存量状况 27
2.1. 中国自动化市场存量规模 27
2.2. 控制&显示产品 29
2.2.1. FA领域的主流控制器 —— PLC 31
2.2.1.1. PLC市场发展进入后成熟期 31
2.2.1.2. PLC存量市场品牌格局已定，Siemens位居第一 34
2.2.1.3. 经济发达地区是存量开发的首选区域 36
2.2.1.4. 行业应用：项目与OEM市场平分秋色 36
2.2.2. 流程领域的主角 —— DCS 40
2.2.2.1. 大型项目市场的主流应用决定其稳健增长 40
2.2.2.2. DCS市场外资和本土品牌同台竞技 44
2.2.2.3. 区域行业分布：华东地区电力行业 46
2.2.2.4. 新市场驱动渐缓，DCS升级改造潜力巨大 46
2.2.3. 边沿化的控制产品 —— IPC 47
2.2.3.1. 游离于工业控制非主流和非工业控制市场的IPC“未成大器” 47
2.2.3.2. 民族力量成IPC市场主导 49
2.2.3.3. 民用领域为IPC带来更多发展空间 51
2.3. 变频&传动产品 53
2.3.1. 存量市场的“重”头戏 —— 低压变频器 54
2.3.1.1. 巨大的需求空间引发低压变频器的放量增长 54
2.3.1.2. 国外品牌强势主导，本土企业紧追其后 56
2.3.1.3. 区域行业分布：华东地区OEM行业 60
2.3.1.4. 技术的通用性决定行业应用的广泛性 60
2.4. 运动控制产品 63
2.4.1. OEM领地的“新”贵 —— GMC 64
2.4.1.1. 崛起于21世纪的“新”贵族 64
2.4.1.2. 日系比欧美系产品更有市场 65
2.4.1.3. 区域分布受OEM市场布局影响深远 68
2.4.1.4. 机床和OEM是伺服存量的最大市场 68
2.4.2. “高不可攀”的CNC 70
2.4.2.1. 市场存量少但发展迅速 70
2.4.2.2. 窄缝市场 71
2.5. 被技术和标准“扼喉”的过程仪表 72
2.5.1. 市场存量大，技术与国际接轨 72
2.5.2. 过程仪表存量市场的发展 75
3. 服务市场现状分析 77
3.1. 2010存量市场衍生之服务市场规模 77
3.1.1. 现役存量产品推动未来服务市场 78
3.1.2. 存量市场贡献度逐年攀升，后服务市场不断崛起 80
3.1.3. 自动化产品服务分工专业化催生新市场角色 81
3.1.4. 用户服务以“自给自足”为主 83
3.1.5. 国外品牌供应商的服务危机 83
3.2. PLC产品服务市场现状分析 85
3.2.1. “老龄化”产品比例高于市场平均水平 85
3.2.2. 市场成熟度高，大批产品进入维护市场 86
3.2.3. 本地生产和采购渠道成熟完善 87
3.3. DCS产品服务市场现状分析 88
3.3.1. 平均“年龄最老”的产品 88
3.3.2. DCS后服务市场即将来临,存量空间巨大 89
3.3.3. 本地化采购 90
3.4. IPC产品服务市场现状分析 91
3.4.1. IPC产品存量基数小，后服务市场潜力不大 91
3.4.2. 更新改造维护市场贡献度上升 92
3.4.3. 台湾和本土品牌占主导有利于本土化采购 93
3.5. 低压变频器产品服务市场现状分析 93
3.5.1. 低压变频器存量基数大，产品服务周期短 93
3.5.2. 低压变频器第二次进入维护高峰 94
3.5.3. 本地化生产和采购占主导 95
3.6. GMC产品服务市场现状分析 96
3.6.1. GMC市场低龄化产品比重较大 96
3.6.2. GMC产品后服务市场高峰尚未到来 97
3.6.3. 产品进口化比例较高 98
3.7. CNC产品服务市场现状分析 98
3.7.1. CNC产品市场存量规模小，“低龄化”产品居多 98
3.7.2. 新增市场需求逐渐给后服务市场带来机遇 99
3.7.3. 国产数控机床不能满足市场的需求导致进口率较高 100
3.8. 过程仪表产品服务市场现状分析 101
3.8.1. 仪表产品发展历史长，后服务市场需求旺盛 101
3.8.2. 产品普及应用早，维护市场潜力大 102
3.8.3. 技术和应用成熟，国产化程度高 103
4. 中国自动化服务市场特性分析 104
4.1. 存量规模逐年增加，产品“老龄化”加重 104
4.2. 未来自动化服务市场特征 105
4.2.1. 制造业服务化，自动化服务化 105
4.2.2. 第三方服务渐成主流 106
4.2.3. 服务更加细分和专业 106
4.2.4. 金融类服务成为“香饽饽” 107
4.2.5. 软件产品——实现精细化管理纽带 108
5. gongkong®存量数据库分析 109
5.1. PLC存量品牌及购买时间分析 109
5.2. DCS存量品牌及购买时间分析 110
5.3. 变频器存量品牌及购买时间分析 111
5.4. gongkong®存量数据库内容 112
6. 厂商服务部介绍 113
6.1. ABB 113
6.2. Emerson 115
6.3. Honeywell 116
6.4. Hollysys 118
6.5. Mitsubishi 120
6.6. Omron 121
6.7. Rockwell 123
6.8. Siemens 125
6.9. Schneider 127
6.10. Supcon 128
7. 项目介绍 131
7.1. 项目背景 131
7.2. 报告说明 133
7.4. 研究方法 138
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