2012年中国自动化存量市场研究报告
1、序言
这份市场研究报告是继gongkong®在2010年首次发布自动化存量市场研究报告后的第3份同产品报告。这次的报告在以往报告的基础上，继续完善自动化主要供应商服务部门的介绍及动态；完善存量市场规模计算的方法论，修正各年数据；详细描述存量市场衍生的服务市场规模及特点，并分析主流厂商的服务业务。
这份市场研究报告是继gongkong®在2010年首次发布自动化存量市场研究报告后的第3份同产品报告。这次的报告在以往报告的基础上，继续完善自动化主要供应商服务部门的介绍及动态；完善存量市场规模计算的方法论，修正各年数据；详细描述存量市场衍生的服务市场规模及特点，并分析主流厂商的服务业务。
【关键词】：自动化存量
【报告名称】：2012年中国自动化存量市场研究报告
【报告类别】：中国自动化存量市场定量分析、定性分析报告
【报告页数】：140页
【交付格式】：PDF电子版, 印刷版
【交付方式】：EMAIL电子版或EMS光盘及印刷版
【释放日期】：2013年4月9日
【价 格】：中文版：会员企业：5000元；非会员企业：10000元
英文版：会员企业：7500元；非会员企业：15000元
【联系方式】：王小姐：010-62720505-863
会员企业资质：与gongkong®签署一年以上广告合同，并且合同在执行中的企业。
【报告名称】：2012年中国自动化存量市场研究报告
【报告类别】：中国自动化存量市场定量分析、定性分析报告
【报告页数】：140页
【交付格式】：PDF电子版, 印刷版
【交付方式】：EMAIL电子版或EMS光盘及印刷版
【释放日期】：2013年4月9日
【价 格】：中文版：会员企业：5000元；非会员企业：10000元
英文版：会员企业：7500元；非会员企业：15000元
【联系方式】：王小姐：010-62720505-863
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2、内容介绍
相比2011年全球经济的再次探底，2012年经济疲软状态有增无减，更令人无限伤怀。欧债危机的影响仍在持续，欧洲经济并未出现柳暗花明，而是积重难返，经济衰退已成现实；美国国内财政紧缩，尽管竭力解决，但仍深陷其中。中国，这根全球瞩目的“救命稻草”开始显得力不从心，在经历2009年开始的投资膨胀之后，经济发展速度趋缓。
相比2011年全球经济的再次探底，2012年经济疲软状态有增无减，更令人无限伤怀。欧债危机的影响仍在持续，欧洲经济并未出现柳暗花明，而是积重难返，经济衰退已成现实；美国国内财政紧缩，尽管竭力解决，但仍深陷其中。中国，这根全球瞩目的“救命稻草”开始显得力不从心，在经历2009年开始的投资膨胀之后，经济发展速度趋缓。
随着中国后工业时代特性逐渐明显，制造业已经开始向后端服务转型，与此息息相关的自动化市场规模增速下降已不可逆转。因投资增速的放缓，巨大的存量市场将成为供应商的昨日之“因”，今日之“果”。
2010年中国自动化市场存量逾4000亿元，2011年中国自动化市场存量逾5000亿，由此产生的需求近300亿元。且未来仍有继续增长的空间。
3、报告目录
1. 自动化市场概述 1
1.1. 自动化在中国的发展进程 1
1.2. 自动化在中国的兴起 4
1.3. 自动化在中国的发展 5
1.4. 自动化在中国的前成熟期 7
1.5. 自动化在中国的后成熟期 9
2. 中国自动化市场存量状况 12
2.1. 中国自动化市场存量规模 12
2.2. 控制&显示产品 15
2.2.1. FA领域的主流控制器—— PLC 17
2.2.1.1. PLC市场发展进入后成熟期 17
2.2.1.2. PLC存量市场品牌格局已定，Siemens位居第一 20
2.2.1.3. 经济发达地区是存量开发的首选区域 22
2.2.1.4. 行业应用：项目与OEM市场平分秋色 22
2.2.2. 流程领域的主角—— DCS 26
2.2.2.1. 大型项目市场的主流应用决定其稳健增长 26
2.2.2.2. DCS市场外资和本土品牌同台竞技 29
2.2.2.3. 区域行业分布：华东地区电力行业 31
2.2.2.4. 新市场驱动渐缓，DCS升级改造潜力巨大 31
2.2.3. 边沿化的控制产品—— IPC 33
2.2.3.1. 游离于工业控制非主流和非工业控制市场的IPC“未成大器” 33
2.2.3.2. 民族力量成IPC市场主导 35
2.2.3.3. 民用领域为IPC带来更多发展空间 37
2.3. 变频&传动产品 38
2.3.1. 存量市场的“重”头戏——低压变频器 39
2.3.1.1. 巨大的需求空间引发低压变频器的放量增长 40
2.3.1.2. 国外品牌强势主导，本土企业紧追其后 41
2.3.1.3. 区域行业分布：华东地区OEM行业 45
2.3.1.4. 技术的通用性决定行业应用的广泛性 45
2.3.2. 变频&传动产品服务 48
2.4. 运动控制产品 51
2.4.1. OEM领地的“新”贵—— GMC 52
2.4.1.1. 崛起于21世纪的“新”贵族 52
2.4.1.2. 日系比欧美系产品更有市场 53
2.4.1.3. 区域分布受OEM市场布局影响深远 57
2.4.1.4. 机床和OEM是伺服存量的最大市场 57
2.4.2. “高不可攀”的CNC 59
2.4.2.1. 市场存量少但发展迅速 59
2.4.2.2. 窄缝市场 60
2.5. 被技术和标准“扼喉”的过程仪表 61
2.5.1. 市场存量大，技术与国际接轨 61
2.5.2. 过程仪表存量市场的发展 63
3. 存量市场衍生之服务市场分析 65
3.1. 2011存量市场衍生之自动化服务市场规模 65
3.1.1. 现役存量产品推动未来服务市场 66
3.1.2. 存量市场贡献度逐年攀升，后服务市场不断崛起 68
3.1.3. 自动化产品服务分工专业化催生新市场角色 69
3.1.4. 最终用户以“自给自足”为主，外包为辅 71
3.1.5. 品牌厂商顺势调整，深耕服务业务 71
3.2. PLC产品服务市场现状分析 72
3.2.1. “老龄化”产品比例高于市场平均水平 72
3.2.2. 市场成熟度高，大批产品进入维护市场 73
3.2.3. 本地生产和采购渠道成熟完善 74
3.2.4. 用户主导维护升级服务 75
3.3. DCS产品服务市场现状分析 75
3.3.1. 平均“年龄最老”的产品 75
3.3.2. DCS后服务市场将至，存量空间巨大 76
3.3.3. 本地化采购明显 77
3.4. IPC产品服务市场现状分析 78
3.4.1. IPC产品存量基数小，后服务市场潜力不大 78
3.4.2. 更新改造维护市场贡献度上升 79
3.4.3. 台湾和本土品牌占主导有利于本土化采购 80
3.5. 低压变频器产品服务市场现状分析 80
3.5.1. 低压变频器存量基数大，产品服务周期短 80
3.5.2. 低压变频器第二次进入维护高峰 81
3.5.3. 本地化生产和采购占主导 82
3.6. GMC产品服务市场现状分析 83
3.6.1. GMC市场低龄化产品比重较大 83
3.6.2. GMC产品后服务市场高峰尚未到来 84
3.6.3. 产品进口化比例较高 85
3.7. CNC产品服务市场现状分析 85
3.7.1. CNC产品市场存量规模小，“低龄化”产品居多 85
3.7.2. 新增市场需求逐渐给后服务市场带来机遇 86
3.7.3. 国产数控机床不能满足市场需求导致进口率较高 87
3.8. 过程仪表产品服务市场现状分析 88
3.8.1. 仪表产品发展历史长，后服务市场需求旺盛 88
3.8.2. 产品普及应用早，维护市场潜力大 89
3.8.3. 技术和应用成熟，国产化程度高 90
4. 中国自动化服务市场特性分析 91
4.1. 存量规模逐年增加，产品“老龄化”加重 91
4.2. 未来自动化服务市场特征 92
4.2.1. 制造业服务化，自动化服务化 92
4.2.2. 第三方服务渐成主流 93
4.2.3. 服务更加细分和专业 93
4.2.4. 软件产品是实现精细化管理纽带 94
5. gongkong®存量数据库分析 95
5.1. gongkong®存量数据库内容 95
5.2. PLC存量品牌及购买时间分析 95
5.3. DCS存量品牌及购买时间分析 96
5.4. 变频器存量品牌及购买时间分析 97
6. 厂商服务部介绍 99
6.1. ABB 99
6.1.1. 联系信息 99
6.1.2. 服务团队 101
6.1.2.1. 过程自动化部 101
6.1.2.2. 低压产品 102
6.1.2.3. 传动产品 103
6.1.3. 服务内容 103
6.1.3.1. 过程自动化部 103
6.1.3.2. 低压产品 104
6.1.3.3. 传动产品 105
6.1.4. 服务动态 106
6.2. Emerson 106
6.2.1. 联系信息 106
6.2.2. 服务团队 107
6.2.3. 服务内容 107
6.2.4. 服务动态 108
6.3. Honeywell 108
6.3.1. 联系信息 108
6.3.2. 服务团队 108
6.3.3. 服务内容 109
6.3.3.1. 维护服务 109
6.3.3.2. 支持服务 110
6.3.3.3. 优化工作 111
6.3.3.4. 更新工作 111
6.3.4. 服务动态 111
6.4. Hollysys 112
6.4.1. 联系信息 112
6.4.2. 服务团队 112
6.4.3. 服务内容 113
6.5. Mitsubishi 114
6.5.1. 联系信息 114
6.5.2. 服务团队 115
6.5.3. 服务内容 115
6.6. Omron 116
6.6.1. 联系信息 116
6.6.2. 服务团队 116
6.6.3. 服务内容 116
6.6.4. 服务动态 118
6.7. Rockwell 118
6.7.1. 联系信息 118
6.7.2. 服务团队 119
6.7.3. 服务内容 119
6.8. Siemens 121
6.8.1. 联系信息 121
6.8.2. 服务团队 121
6.8.3. 服务内容 122
6.8.4. 服务动态 123
6.9. Schneider 124
6.9.1. 联系信息 124
6.9.2. 服务团队 124
6.9.3. 服务内容 124
6.9.4. 服务动态 125
6.10. Supcon 125
6.10.1. 联系信息 125
6.10.2. 服务内容 126
6.10.3. 服务团队 127
6.10.4. 服务动态 127
7. 项目介绍 128
7.1. 项目背景 128
7.2. 报告说明 130
7.3. 项目范围 131
7.3.1. 市场范围 131
7.3.2. 产品范围 131
7.3.3. 应用行业定义 132
7.3.4. 应用区域划分 133
7.3.5. 项目时间 134
7.4. 研究方法 135
8. 结束语 136
8.1. 致谢 136
8.2. 出版计划 136
图目录
Figure 1: 中国自动化市场发展不同阶段特征 2
Figure 2: 中国自动化市场存量规模计算模型 3
Figure 3: 1990-2015年中国自动化市场存量规模 3
Figure 4: 1990-1999自动化市场存量规模 7
Figure 5: 2000-2010自动化市场存量规模 9
Figure 6: 中国自动化市场生命周期图 10
Figure 7: 2006-2011年中国自动化市场存量规模 13
Figure 8: 2011年中国自动化市场存量份额 14
Figure 9: 2011年控制&显示产品分布情况 16
Figure 10: SIEMENS-西门子S5 PLC应用案例 17
Figure 11: Schneider-施耐德Modicon 584 PLC应用案例 17
Figure 12: OMRON C/P PLC应用案例 18
Figure 13: MITSUBISHI PLC应用案例 18
Figure 14: KOYO SR PLC应用案例 19
Figure 15: 2006-2011年 PLC产品市场存量规模 20
Figure 16: 2011年PLC产品市场存量规模——分品牌占比 21
Figure 17: 2011年中国PLC不同IO段市场应用状况 22
Figure 18: 2011年PLC产品市场存量规模——不同项目市场占比 25
Figure 19: 2011年PLC产品市场存量规模——不同OEM行业占比 25
Figure 20: YOKOGAWA-横河电机Centum_CS 26
Figure 21: Emerson-艾默生DELTAV系统应用案例 26
Figure 22: Hollysys-和利时 DCS应用案例 27
Figure 23: Honeywell TDC3000应用案例 28
Figure 24: 2006-2011年 DCS产品市场存量规模 29
Figure 25: 2011年DCS产品市场存量规模——分品牌占比 31
Figure 26: 2011年DCS产品市场存量规模——不同项目市场占比 33
Figure 27: 2006-2011年IPC产品市场存量规模 34
Figure 28: ADVANTECH-研华科技 610工控机应用案例 35
Figure 29: EVOC—研祥工控机应用案例 36
Figure 30: 2011年IPC产品市场存量规模——分品牌占比 37
Figure 31: 2011年IPC产品市场存量规模——不同行业占比 38
Figure 32: 2011年变频&传动产品存量分布情况 39
Figure 33: FUJI-富士电机 FVR-G7S变频器应用案例 40
Figure 34: 2006-2011年低压变频器产品市场存量规模 41
Figure 35: ABB 变频器应用案例 42
Figure 36: SIEMENS-西门子变频器应用案例 43
Figure 37: Schneider变频器应用案例 44
Figure 38: 2011年低压变频器产品市场存量规模——分品牌占比 45
Figure 39: 2011年低压变频器产品市场存量规模——不同项目市场占比 47
Figure 40: 2011年低压变频器产品市场存量规模——不同OEM行业占比 48
Figure 41: ABB变频器生命周期管理 49
Figure 42: ABB传动4S店 49
Figure 43: Siemens工业业务的服务内容 50
Figure 44: Rockwell的服务内容 51
Figure 45: 2011年运动控制产品分布情况 52
Figure 46: 2006-2011年GMC产品市场存量规模 53
Figure 47: Panasonic-松下电工伺服驱动器应用案例 54
Figure 48: 安川 SERVOPACK伺服控制器应用案例 55
Figure 49: 2011年GMC产品市场存量规模——分品牌占比 56
Figure 50: 2011年GMC产品市场存量规模——不同行业占比 58
Figure 51: 2006-2011年CNC产品市场存量规模 60
Figure 52: Fanuc 16iMB CNC系统应用案例 60
Figure 53: 2006-2011年过程仪表产品市场存量规模 62
Figure 54: Rosemount-罗斯蒙特1151差压变送器应用案例 62
Figure 55: Honeywell-霍尼韦尔DPS200压力仪表应用案例 63
Figure 56: 2011年过程仪表产品分布情况 64
Figure 57: 2011年由存量市场衍生的自动化服务市场规模 65
Figure 58: 2011年由存量市场衍生的自动化市场份额——按产品划分 66
Figure 59: 不同自动化产品平均使用寿命情况 67
Figure 60: 2011年自动化市场存量规模——不同阶段占比 68
Figure 61: 2008-2011年不同类型市场贡献度 69
Figure 62: 2011年PLC产品市场存量规模——不同阶段占比 73
Figure 63: 2011年存量衍生的产品及服务市场——PLC 74
Figure 64: 2011年DCS产品市场存量规模——不同阶段占比 76
Figure 65: 2011年存量衍生的产品及服务市场——DCS 77
Figure 66: 2011年IPC产品市场存量规模——不同阶段占比 78
Figure 67: 2011年存量衍生的产品及服务市场——IPC 79
Figure 68: 2011年低压变频器产品市场存量规模——不同阶段占比 81
Figure 69: 2011年存量衍生的产品及服务市场——低压变频器 82
Figure 70: 2011年GMC产品市场存量规模——不同阶段占比 84
Figure 71: 2011年存量衍生的产品及服务市场——GMC 85
Figure 72: 2011年CNC产品市场存量规模——不同阶段占比 86
Figure 73: 2011年存量衍生的产品及服务市场——CNC 87
Figure 74: 2011年过程仪表产品市场存量规模——不同阶段占比 89
Figure 75: 2011年存量衍生的产品及服务市场——过程仪表 90
Figure 76: 2010-2015年自动化市场存量规模 91
Figure 77: gongkong®存量数据库——PLC产品品牌分析 96
Figure 78: gongkong®存量数据库——PLC购买时间分析 96
Figure 79: gongkong®存量数据库——DCS产品品牌分析 97
Figure 80: gongkong®存量数据库——DCS购买时间分析 97
Figure 81: gongkong®存量数据库——变频器产品品牌分析 98
Figure 82: gongkong®存量数据库——变频器购买时间分析 98
Figure 83: ABB中国五大业务部门 99
Figure 84: ABB低压服务网络 102
Figure 85: ABB传动产品生命周期 106
Figure 86: EPM服务部框架 107
Figure 87: 和利时服务内容 113
Figure 88: 和利时服务热线菜单 114
Figure 89: 三菱服务中心 115
Figure 90: 欧姆龙六大特色服务内容 117
Figure 91: Siemens工业业务领域的服务内容 123
Figure 92: 浙江中控服务架构 126
Figure 93: 1990-2009年中国自动化市场增长态势 128
Figure 94: 中国自动化市场发展走势 129
表目录
Table 1: 主流自动化企业进入中国时间表（1990年以前） 4
Table 2: 主流自动化企业进入中国时间表（1990-1999s） 5
Table 3: 1990-1999年自动化市场存量规模 6
Table 4: 2000-2010年自动化市场存量规模 8
Table 5: 2011年自动化市场存量规模——不同阶段占比 11
Table 6: 2006-2011年中国自动化市场存量规模 12
Table 7: 2009-2011年中国自动化市场存量规模 13
Table 8: 不同阶段分产品总体市场占比 14
Table 9: 2011年控制&显示产品分布情况 16
Table 10: 2006-2011年 PLC产品市场存量规模 19
Table 11: 2011年PLC产品市场存量规模——分品牌占比 21
Table 12: 2011年PLC产品市场存量规模——不同行业占比 23
Table 13: 2006-2011年 DCS产品市场存量规模 28
Table 14: 2011年DCS产品市场存量规模——分品牌占比 30
Table 15: 2011年DCS产品市场存量规模——不同行业占比 32
Table 16: 2006-2011年 IPC产品市场存量规模 34
Table 17: 2011年IPC产品市场存量规模——分品牌占比 36
Table 18: 2011年IPC产品市场存量规模——不同行业占比 37
Table 19: 2011年变频&传动产品存量分布情况 39
Table 20: 2006-2011年低压变频器产品市场存量规模 41
Table 21: 2011年低压变频器产品市场存量规模——分品牌占比 44
Table 22: 2011年低压变频器产品市场存量规模——不同行业占比 46
Table 23: 2011年运动控制产品分布情况 51
Table 24: 2006-2011年GMC产品市场存量规模 53
Table 25: 2011年GMC产品市场存量规模——分品牌占比 55
Table 26: 2011年GMC产品市场存量规模——不同行业占比 58
Table 27: 2006-2011年CNC产品市场存量规模 59
Table 28: 2006-2011年过程仪表产品市场存量规模 61
Table 29: 2011年过程仪表产品市场存量分布情况 64
Table 30: 2011年由存量市场衍生的自动化市场份额——按产品划分 65
Table 31: 2011年自动化市场存量规模——不同阶段占比 67
Table 32: 2011年PLC产品市场存量规模——不同阶段占比 72
Table 33: 2011年存量衍生的产品及服务市场——PLC 73
Table 34: 2011年PLC产品市场存量规模——不同采购渠道 74
Table 35: 2011年DCS产品市场存量规模——不同阶段占比 75
Table 36: 2011年存量衍生的产品及服务市场——DCS 76
Table 37: 2011年DCS产品市场存量规模——不同采购渠道 77
Table 38: 2011年IPC产品市场存量规模——不同阶段占比 78
Table 39: 2011年存量衍生的产品及服务市场——IPC 79
Table 40: 2011年IPC产品市场存量规模——不同采购渠道 80
Table 41: 2011年低压变频器产品市场存量规模——不同阶段占比 80
Table 42: 2011年存量衍生的产品及服务市场——低压变频器 82
Table 43: 2011年低压变频器产品市场存量规模——不同采购渠道 83
Table 44: 2011年GMC产品市场存量规模——不同阶段占比 83
Table 45: 2011年存量衍生的产品及服务市场——GMC 84
Table 46: 2011年GMC产品市场存量规模——不同采购渠道 85
Table 47: 2011年CNC产品市场存量规模——不同阶段占比 86
Table 48: 2011年存量衍生的产品及服务市场——CNC 87
Table 49: 2011年CNC产品市场存量规模——不同采购渠道 88
Table 50: 2011年过程仪表产品市场存量规模——不同阶段占比 88
Table 51: 2011年存量衍生的产品及服务市场——过程仪表 89
Table 52: 2011年过程仪表产品市场存量规模——不同采购渠道 90
Table 53: 2010-2015年自动化市场存量规模 91
Table 54: ABB低压产品部生产企业 102
Table 55: 存量市场产品定义 131
Table 56: 最终用户行业定义 132
Table 57: OEM行业定义 132
Table 58: 应用区域划分 134
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