电梯行业技术壁垒浅议

一、电梯企业的分类及特点 电梯服务客户的整个过程可以简化为生产—安装—维修保养，或者是改造—维修保养这两种。 从服务电梯使用者的起始点可区分为，电梯整机制造商、电梯零配件供应商、电梯安装工程公司、电梯维修保养服务供应商。 电梯的核心技术往往掌握在整机制造商手上；而部分零配件供应商由于在单项部件上的专利可能掌握着某项重要技术；维修保养服务供应商掌握的主要是电梯故障分析处理等应用技术。剩下来的电梯安装商给人的感觉就是技术含量比较低，他们只是简单地将电梯部件整合在一起，但由于他们参与了电梯的调试过程，在处理故障方面并不输于专职于电梯保养的公司，因此安装企业通过培养他们的电工（技术中坚）就可以很方便地转型成维修保养服务供应商。 掌握着电梯核心技术的整机制造商，他们凭借这一技术优势将企业打造成为跨国集团公司，并通过在一些有着雄厚技术基础的地区（大专院校相对集中地区）建立工程技术中心一方面确保其技术优势，一方面还通过研究地域性的特殊需求性，研发地域性产品或作为技术转化中心。目前国际品牌电梯商相继在中国大陆设立工厂、建立工程中心，但其核心技术却一直处于封闭状态。这可能也是国内电梯自主研发力量单薄的原因之一。从各大电梯厂商的产品进口件清单就可以看出，控制柜（电路板）主要还是依赖进口。当然我们也可以看到诸如楼层显示、层站呼梯终端的一些小电路板已有不少国产化，但从故障率、返修率来看，国内对这些部件制造技术的改进非常必要。 20世纪80年代开始，随着各大电梯厂商相继来华建厂，随着市场需求的迅速扩大与电梯产能增长不一致的影响，这些跨国公司都相继采取了零部件外包的原料采购战略，一方面缩短了生产线降低了管理幅度提高效率，一方面集中采购降低了成本。这样也培养出了一大批国内电梯零部件生产企业。 谈到电梯安装，不得不提起江苏溧阳。可以这样说，溧阳是中国电梯安装者的摇篮和故乡，每年春节过后数以万计的民工从这里奔赴全国各地，可以说全国60%以上的电梯安装工程都有溧阳人的参与，江苏溧阳也因此成就了不少电梯安装企业。迫于管理方面的成本压力，这些电梯安装企业都在向工程转包、管理提成方向发展。由于层层转包，位于底层的安装工收入微薄得不到实惠，因此安装熟练工人的流失非常严重。还有一个特点，在这些安装企业中族群化现象非常普遍，这使得公司管理规范化发展缓慢。随着市场行情进一步向买方倾斜，上游电梯制造商对于安装成本的控制，这些安装企业的生存空间将非常有限。已经有一些依靠电梯安装发家的电梯安装公司转型或考虑转型。其实在上游电梯制造商的价格打压下，安装商不能一味依靠降低一线安装人员的待遇（九十年代一个人在外安装电梯一年挣个几万养好一家人不成问题，现在可能只能“养活一家人”），还应该从加强管理、人才培养与保留等方面着手。 二、电梯企业技术分类 真正含义上的电梯（用电力驱动）是20世纪初的事情，经过一百年来的发展，其主要结构和核心技术主要体现在以下几个方面： 1、 电力拖动系统—拖动技术 拖动技术从直流拖动到交流变极调速（交流双速），到交流变压调速、到目前应用最为广泛的变频变压（VVVF）调速技术。 2、 电气控制系统—信号控制 通讯技术 由最早的继电器逻辑控制的并行通讯，发展到目前的模糊逻辑串行通讯。随着摩天大楼的增多，控制大楼内多部电梯的协调运作的系统显得尤其重要，由此产生了群控电梯的派梯技术（呼梯指令响应技术），其最具代表性的技术有奥的斯的RSR（Relative System Response）派梯系统、迅达的厅外的楼层呼叫系统(Miconic10)等。随着生活质量的提高，客户不再仅仅满足于有电梯可乘坐，对电梯使用的安全性、发现故障的及时性、解决故障的迅速程度提出了更高的要求，因此电梯远程监控技术应运而生，在这方面奥的斯的EMS和REM具有一定的代表性。 3、 曳引导向系统—曳引机制造技术 曳引机从直流电机到交流电机，到无齿永磁马达技术。有齿曳引机从涡轮蜗杆减速到斜齿轮减速，到行星齿轮减速技术。目前由于对环保要求的提高，出现了复合钢带曳引技术、直线电机技术、磁悬浮应用技术等；为节省空间而引发的无机房电梯技术，包括通力的碟式马达、奥的斯的Gen2电机等。 4、 门系统—门机制造技术 由最初的手动拉闸门到电阻箱多段调速门机到目前的变频门机技术。近年来由于对安全要求的提高衍生出来的屏蔽门技术在地铁站得到应用。 除了以上四类以外还有安全保护系统—安全钳、限速器、缓冲器、上行超速装置等安全部件制造技术、轿厢系统—隔音减震悬挂技术、重量平衡系统—高层高速电梯的重量补偿技术等。 三、行业的技术壁垒 从行业壁垒来说，技术壁垒只是一个方面。就电梯而言，电梯整机制造行业是一个有着高的进入障碍的行业，因为在核心技术的取得、资金的准备、技术人员的准备、销售安装保养渠道的建立、规范化管理机制的建立等方面都存在比较大的障碍。正因为这些才使得那些较早投入到该行业的企业获得了巨大的财富，为了确保这样的垄断优势，设置行业进入障碍成为必然趋势，而从技术方面来讲是最容易设置障碍的，因此电梯行业的技术壁垒问题就显得比较突出。 国际品牌企业往往通过核心技术引入（不在本地转化）、核心部件进口、专业化维修保养队伍、零配件销售流通渠道控制等方式构建行业技术壁垒。随着中国加入WTO，知识产权问题日显突出，对于舶来品的仿制、拷贝就有了限制。西方国家通常都是通过先放后收的打压策略。关于DVD的专利使用、关于Windows操作系统的使用就是前车之鉴，因为这些如今我们不少企业深陷于专利、盗版纠纷之中。 由于国际品牌核心技术和核心部件的严格控制，国内电梯企业在中高档电梯的市场上几乎没有竞争优势，只能在货运和低层低速梯市场挣扎。虽然国内也曾涌现出一批诸如杭州西子、苏州江南、山东百斯特、浙江巨人、宁波宏大、苏州申龙和东南液压电梯等电梯整机厂商，然而一旦时机成熟，国际品牌大厂即用收购、赎买、合资等方式转化。西子奥的斯、江南快速、巨人通力等就是例证，可见国际品牌制造商在整机制造业的技术壁垒运用是非常成功的。 鉴于建筑行业的发展趋势，电梯整机销售业在经过数年的高速持续增长后势必转低，同时整机供应商产能却在进一步扩大，产品属性的趋同，整机销售利润势必急剧下滑。然而，随着电梯保有量的持续扩大，维修改造业务急剧扩张，其利润的产生是连续性的（电梯的使用寿命大约是十年，十年间投入到维修保养的资金并不亚于整机）。正因为此，一些国际品牌都逐渐将工作重心转到改造、维修保养业务上面来。不过在电梯维修市场上充斥着众多的小企业，它们通过灵活的付款方式、低廉的价格、体贴的驻点服务模式、与客户频繁的沟通方式、满足客户需求的及时性得以生存。相对而言国际品牌厂商居高不下的服务价格、呆板的付款方式（当然这样的方式降低了运营收款风险，确保了利润）、问题反馈渠道（处理流程）的复杂性和不及时性等问题成为众多客户痛斥的顽疾，在维修保养市场上，品牌优势并不明显。就连长期以来推崇预防性保养坚持建立公司维修服务网络的奥的斯对于其品牌的自保养比率也只有60%~70%。迅达、三菱长期以来多依靠区域代理商，其比率应该更低。近年来这些国际品牌都相继着手收缩维修保养业务。 以往出于高额利润率的诱惑，品牌厂商对于非保养客户也是可以提供零配件和技术指导的（收费较高），当他们看到这样的短期利润必然会导致小企业的低价格优势的长期保持、竞争对手的成长的结果时，他们都开始收缩这方面的业务。因此今后非品牌厂商保养的客户直接从品牌厂商获取零配件和技术支持的可能性将减小。 在维修保养领域，国际品牌通常依靠零配件销售渠道控制、技术支持控制构建技术壁垒。但是从目前来看其实施的效果并不明显，其原因有两点：1、由于零部件是外协、外购，这些供应商的市场行为难以控制，各品牌的零配件在市场上随处可见。2、国际品牌电梯商的人才流失，诸如“共利网”等网络形式的技术共享渠道使得小企业获得相关技术支持的可能性大大提高。解决了配件和技术这两大难关，从事电梯维修保养服务的小企业就不会是在夹缝中求生存了。 2003年品牌厂商曾借实施《特种设备安全检查条例》之际力图推动国家质量技术监督局实施品牌电梯品牌厂家改造、品牌厂家保养的强制性要求和严格控制电梯保养资格的取得等方面限制小企业的生存空间。然而从近几年来条例在全国各地实施的情况来看这一意图几乎遭受到各地的一致反对。 面对这一系列挫折，品牌厂家在维修保养服务这一领域的前景并不乐观。没有了配件、技术这两柄利剑，品牌厂商惟有依靠自身网络规模优势和先进的管理模式，进一步改善服务质量、服务的灵活性、及时性提高维修服务的性价比来吸引客户。 鉴于此，电梯维修保养市场可能细分成三类，一类是追求低价格和灵活的保养方式的低端客户，他们往往会选择一些小企业（但要有一定实力）保养；一类是一些集团大客户，出于回避风险考虑，他们还是会选择价位相对较高的品牌厂商保养；第三类就是那些出于中间状态的追求性价比的客户，这一类客户将成为品牌厂商与小企业激烈竞争的焦点。 综合上述，电梯行业的技术壁垒在制造领域还将成为制约国内厂商发展的桎梏，在维修服务领域其垄断作用却十分有限。因此不安现状的国内企业应该立足于电梯维修服务领域，积极研究、吸收和转化国际品牌大厂的先进技术，并适当联合开发具有独立知识产权的新技术（由于国内从事相关研究的学术机构不多，走联合开发的道路是必然趋势，但必须避免陷入诸如彩电、空调、汽车等行业所体现的地方保护主义、各自为政、重复建设、浪费资源的窘境）。当然从蓝海战略的角度来讲，还可以