一文了解版本管理的概念、问题、工具

本文要点

第一部分：简要介绍版本管理的概念、类型（图纸版本管理、代码版本管理）。

第二部分：判断企业是否需要图纸版本管理的8个问题；图纸管理的四类工具：功能简单的EDM、制造业主流PDM/PLM（智橙云PLM、西门子等）、建筑行业的BIM（Revit）、化工等工程行业的流程PLM（赛趋科）。

第三部分：图纸管理实例

一、什么是版本管理

（一）快速理解版本管理

版本管理是为满足不同需求，对同一产品或系统进行局部的改进和改型所产生的产品或系统系列的变更情况进行记录、跟踪、维护和控制的过程。

通俗来说，版本管理就是，对于频繁变更的文档进行规范存档，从而能检查、对比各个版本，并能恢复旧版本的数据。

（二）为什么要做版本管理？不同文档版本管理的共性

国内所说的版本管理，根据管理对象，一般分为两种类型：图纸版本管理和代码版本管理。前者往往由制造企业的研发设计部门负责，后者往往由软件厂商的（软件）研发部门负责。

两者的本质是一样的——都是对图文档版本的管理，其最根源的需求都在于——需要频繁核查旧版文档，甚至在旧版文档上进行修改。

试想一下：

图纸版本丢失的后果——一家生产输配电设备的企业，需要根据客户提出的输配电场景和规格，对方案进行反复调整，客户最后说“就用第二版方案吧”，可是研发工程师已经对第二版的图纸进行修改、覆盖了，没办法回退到第二版，工程师加班加点重画不说，可能还会和当初交付给客户的方案有差别。

代码版本丢失的后果——某软件更新后出现了BUG，需要暂时回滚到上一个版本，并对代码进行比较，来定位BUG，但是研发人员没有备份原版代码，只能费时费力地一行行测试。

接下来，我们将具体讲一下图纸版本管理的方方面面，代码版本管理与之类似，不做深入讨论。

二、企业图纸版本管理的难点、方法和工具

（一）8个问题，快速判断图纸版本管理水平

“版本管理？有啊，厂里有图纸管理制度，按照时间/客户分成多级文件夹，并且还有表格来记录相关操作员、客户信息、规格。”

国内大部分企业老板都这么想——大家都懂管理，却不够懂图纸版本管理。不妨来回答这8个常见问题，来检验一下企业的图纸版本管理水平：

1. 多人修改同一图纸，习惯各不同，怎么管版本？

2. 图纸负责人难找，交付时没确认，错用老版本怎么办？

3. 相关人多、环节多，图纸审批流程长，不同部门用的图纸版本不一怎么办？

4. 图纸反复修改，导致细节有误，怎么核查？

5. 文档被覆盖，找不到历史版本，怎么还原？

6. 设计图纸改了，车间怎么做到100%同步？

7. 图纸间互相借用，怎么控制改版是否同步到其他图纸？

8. 图纸分散存储，怎么快速整合到一起？

企业决策者，可以通过这8个问题，快速了解企业是否需要改进版本管理模式。

对于制造企业、工程企业来说，在起步阶段，往往通过人工+excel、分级目录的形式，就能比较有效地管理图纸版本。

但是随着企业规模逐渐扩大，产品图纸或工程图纸日积月累，工程师也经常需要反复修改设计或者旧图复用，缺乏合适的图纸管理工具，就难免导致研发效率低下、生产错误率高、图纸易丢失导致返工等问题。

（二）主流的图纸管理工具/软件

图纸管理工具，基本可以分为三类：EDM、PDM/PLM、BIP、流程PLM。

1.功能少、重营销——EDM

EDM是电子文件管理系统，是一种比较古老的软件，主要功能是任务流程管理、可视化看板、文件查询等。

目前，市面上的EDM软件基本分为三类：

第一类，是PDM、BIP等更全面的系统里，有EDM模块，可以单独出售；

第二类，是小EDM厂商的产品被PDM/PLM、BIP领域的大厂商收购，或是逐渐做大，从而推出了自己的PDM/PLM系统，但仍然保留原有业务线；

第三类，是单独做EDM的小厂商，因为EDM功能较简单、开发成本不高，所以这些厂商往往轻研发、重营销，也赢得了一定的生存空间，要注意的是，由于研发能力有限，这类产品常常只能兼容固定的几个版本的CAD软件。

2.制造行业——PDM/PLM

PDM指产品数据管理系统，相对于EDM来说功能更多、管理更高效，主要功能包括图文档管理、编码管理、变更管理、版本管理、权限管理、项目管理等。

在我国，早期比较出名的PDM系统是西门子的Teamcentre，该系统以功能全面、价格昂贵著称，各行各业的大企业都纷纷斥巨资购买。

随着PDM逐渐被PLM（产品生命周期管理系统）、云PLM取代，PLM系统中的PDM模块的部署成本一再降低，越来越多的中小制造企业开始使用智橙云PLM等系统管理图纸数据。

EDM、PDM、PLM、云PLM的关系，类似于TXT文档、Word、Office全家桶、云办公软件（如现在用的比较多的WPS云文档）的关系，EDM功能最简单，PDM功能已经初具雏形，PLM把PDM等应用集成到一起，云PLM像云文档一样，更方便易用，并且按年付费，而非一次性买断、企业必须隔几年再买新版本。

3.建筑行业——BIM

BIM指建筑信息模型系统，功能覆盖建筑设计、建筑施工、建筑项目运营等流程。BIM这个词最早由大名鼎鼎的AutoCAD的母公司AutoDesk发明，行业主流产品是也AutoDesk的Revit。

4.化工等工程行业——流程PLM

流程PLM是PLM的一个分支，相对于离散行业更看重图纸管理和协同设计，流程PLM更倾向于试验管理和配方管理，国内比较出名的企业是赛趋科。

三、图纸管理实例

仅展示将图纸导入PLM/PDM，并发布、导出的主要过程（图片来自智橙云PLM官网）。

1. 登录系统，选择【全部产品】，点击【创建产品空间】，创建自己的空间，用于存放图纸；

2.填写空间信息：在【产品空间名称】中填写‘我的测试空间’，点击确定； 

3.点击新生成的空间名称，通过超链接完成进入到空间；

4.进入空白空间后，标签自动切换到【我负责的】，可在空白空间创建数据；

点击【新建零部件】按钮，填写零部件信息；

注意：属性名称中带星号的为必填属性，在【名称】中填写‘测试零件’，同理填写其他必填或选填的属性，生成第一个零部件物料；

5.选择其他空间，找到任意一个【产品】【业务类型】的数据；

点击【另存为】按钮，将该套产品复制一份，用做改型设计；

注意：【另存为】会将选择的产品或者零件复制到指定的位置，并且数据状态由【已发布】改为【设计中】

6.修改需要另存的产品的属性信息：包含【存放的位置】填写‘我的测试空间’，【名称】填写‘另存为测试产品’，【是否包含BOM结构】为勾选状态等，通过下拉属性填写界面，填写必选属性，点击【确定】按钮，完成另存为过程。 

7.切换至新建的【我的测试空间】，此时已有新建的零部件存在；

点击【BOM结构】按钮，进入到该产品的BOM视图；

点击命令集按钮【...】选择【添加子件】按钮；

9.在搜索中填写“螺母”，选择六角螺母，点击【添加】按钮；

10.滑动滚动条到BOM的最后，六角螺母添加到BOM中，并且给添加上【借用】的标签；

同理，点击【发布】按钮，开始产品的电子审批流程；

点击【提交】按钮，开始审批流程； 

此时，物料前端会有黄色标记，提示物料正在审批流程中；

选择【相关流程】页签可以查看该BOM的审批信息；

11.切换到审批者的账号，可以在右上角接收到审批任务的通知；

点击通知，可快速转跳至审批界面，针对需审批的数据进行校对和批准，选择【通过】，并【提交】，完成审批流程；

12.对已发布的BOM，可以通过【BOM导出】功能，将BOM整体或分类型导出；

导出为EXCEL表格形式，可继续筛选、修改，传递给后续业务部门；