中国造纸原料的现状和未来

            近年来，欧美及日本等纸业发达国家生产和消费处于低速增长阶段，有的国家甚至出现过产量负增长现象，而中国由于经济处于快速发展期，纸张生产与消费量持续高速增长，因此，欧美及日本的部分造纸企业加大了向中国投资的力度，加上中国企业自身特别是大企业高速扩张，使得中国纸业产能迅速扩大，有向世界加工工厂发展的趋势，原料市场国际化更加突出。

　　 但中国政府出于对环境保护的考虑，不支持造纸企业的产品大规模出口，表现在2006年就取消了纸张产品的出口退税，并在2008年取消了废纸加工贸易政策，使利用进口废纸生产的纸张不再享受退17%增值税的待遇。在这样的大环境下，中国未来进口木浆和木片将保持适度增长，不会出现过度进口现象。

　      中国造纸造林一体化的现状和未来中国大量进口废纸和木浆，虽然缓解了原料短缺，但带来了原料对外依存度过大的问题。到2009年，以进口木浆及进口废纸折合的废纸浆占到原料总量的42%；如此高的对外依存度使得中国对造纸产业是否安全放心不下。加大国内纤维供给量是缓解原料压力、保障产业安全的重要措施。

　　 实际上中国政府较早地注意到造纸原料短缺并采取了相应对策。2004年国家发改委颁布了《林纸一体化专项规划》。根据规划，到2010年，中国要营造速生丰产造纸林基地550万公顷，使国产木浆比重达到15%。目前规划得到较好地实施，全国有10多家造纸企业实施了林纸一体化工程，其中包括APP亚洲浆纸公司、斯道拉恩索公司、宁夏中冶美利纸业、湖南泰格林纸、晨鸣纸业、太阳纸业、华泰纸业、云南云景林纸、河南龙丰纸业等项目。这些项目的实施对提高产品档次、提高企业竞争力起到了重要的支撑作用。

　　中国林纸一体化将成为造纸大企业发展的主流方向。造纸企业实施林纸一体化工程，起到了示范效应，这影响、带动了企业周边地区造林的积极性。造纸企业只少量使用自己营造的林木资源，大量木材原料是靠向周边地区收购，这些外购原料能有效支撑企业木浆造纸能力扩张。一些目前年产10万吨化机浆项目的企业，体会到了林纸一体化项目的好处，正在准备扩张到20到30万吨的产能。

　　近年来，中国实施林权制度改革，林权直接分配到农民，林地承包期为70年，林地承包人有经营权、处置权、收益权、转让权，这极大调动了造林的积极性，从长远看，这对中国造纸行业原料的提供有积极的促进作用，但从短期看，由于林权分散到个人手中，给造纸企业规模化获取林地增加了难度。

　    非木材纤维纸浆的状况，　非木材纤维曾经是中国造纸的主要原料。在1980年，中国非木材纤维比重占总量的60.2%，2009年中国造纸业耗用非木材纤维纸浆1175万吨，比重占总量的15 %，从1980年至今，非木材纤维纸浆的比重下降了45个百分点。

　　由于麦草等非木材纤维制浆污染相对较高，中国政府大力淘汰非木材纤维制浆生产能力。根据国务院节能减排工作方案及近期工作安排，造纸行业要在2010年3季度前淘汰年产3.4万吨以下草浆生产装置以及1.7万吨以下化学制浆生产线，还有以废纸为原料、年产1万吨以下的造纸生产线也要淘汰出局。从2007年到2010年，中国淘汰落后小造纸产能近1000万吨。这些举措，有力地缓解了中国的环保压力问题，促进了中国造纸产业结构的升级。

　　但非木材纤维有成本低廉的优势，因此政府鼓励建设规模化生产线，特别是鼓励发展以竹子为原料的制浆生产线。中国竹资源丰富，主要分布在福建、湖南、江西、浙江、安徽、广东、广西、贵州、湖北、江苏、四川等省地区，全国自然竹林面积约500多万公顷，每年可砍伐的毛竹达5亿~6亿根，年产各类中径竹材450多万吨。近年来，贵州赤天化公司建设一条年产20万吨竹浆项目，是中国目前最大的竹浆生产线，四川等多家企业也生产竹浆。竹浆项目在中国有良好的发展前景。

　　麦草制浆方面，通过不断地科技创新，在减少污染方面已取得较大进展，山东泉林纸业公司等数家企业在麦草浆清洁生产方面成效显著，芬兰公司也计划在中国投资建设草桨项目。因此，麦草制浆将迎来新一轮的活跃期。

　　 随着中国纤维原料短缺压力的增大，及非木材纤维制浆技术的不断改进提高，以非木材纤维为原料的纸浆将成为不可或缺的重要组成部分。

　     以综合措施保障原料供给解决中国造纸原料供给问题，除继续执行林纸一体化政策、鼓励国产废纸回收、通过科技手段解决非木纤维制浆污染问题进而提高使用量之外，还要通过综合性措施予以解决。

　　（一）建立与需求相适应的产能扩张机制
　　2001年中国加入世贸组织后，中国经济特别是外向型经济快速发展，造纸行业作为与国民经济正相关性较强的产业，也得到了快速发展，行业经历了快速扩张期。但由于经济的周期性特点，行业会出现相对低速阶段，这种情况下，产能扩张就要与市场需求相适应，不易过快扩张，这即能防止产能过剩问题，又能缓解纤维原料短缺问题。

　　调整产品结构提高纤维原料利用率，适当调整产品结构，加大化学机械浆的使用量，提高木材纤维利用率。实际上，由于加入化机浆的纸张其有良好的松厚度，市场还是很欢迎的；此外，一些企业生产的竹浆、草浆质量较好，也可部分配抄于原本以木浆为主的产品，进而减少对高档木浆的使用量。追求纸张性价比而不是一味追求高价格的全木浆高档产品，是今后纸张需求市场的重要方向。

       提高产业集中度缓解原料紧张状况，目前中国造纸企业数量多，产业集中度低，这与造纸行业的规模经济性要求不相符合。目前中国年销售收入500万元人民币以上的造纸及纸制品企业9930家，其中造纸企业3686家，年均产量不足3万吨，这与国际先进国家造纸企业平均水平有较大差距。一些低水平的小企业不仅效率较低、污染大，而且与大企业争市场、争原料，使得本已十分紧张的原料市场更加紧张，供求决定价格，旺盛的需求带动了价格的攀升，进而挤占了行业的利润。因此严格执行国家环保政策，加快淘汰效率低下的落后小企业，也是缓解原料紧张状况的措施之一。

　　中国纸业正在经历着从造纸大国向造纸强国迈进的过程之中，中国造纸企业将通过不断地技术改造和科技创新，提高纤维原料利用率，并降低水耗、能耗，建立起与经济发展及环境承受能力相适应的造纸产业。