伟世通2.65亿美元现金收购江森自控旗下汽车电子业务

       伟世通跻身全球三大汽车座舱电子供应商，合并后全年销售额达30亿美元
       提供全系列座舱电子产品
       全球第二大驾驶信息系统供应商
       在互联技术和信息娱乐系统领域处于领先地位
       新兴市场的领导者
       提升客户多样化，拓展座舱电子业务布局全面支持汽车制造商的全球化平台
       通过实现规模经济和运营协同性为长期利润增长创造机遇
       伟世通进一步提供了公司关于退出内饰业务策略的最新进展说明
       密歇根州范布伦镇2014年1月14日，伟世通公司宣布同意以2.65亿美元现金（以最终价格调整为准）购买江森自控旗下汽车电子业务，这将使其成功跻身三大汽车座舱电子供应商之列。该交易有待获得相关政府和监管机构批准以及其它相关方同意之后，预计可于2014年第二季度完成。

       上述收购将通过扩大全球规模、拓展制造和研发布局、提升产品结构以及客户渗透率，增强伟世通在快速增长的汽车座舱电子领域的竞争力。合并后的伟世通电子业务将达到30亿美元的年销售额且增长率高于业界平均水平，其中驾驶信息系统位居全球第二，公司为全球十大汽车制造商中的九大企业提供产品。

       在2013年财年（截止至2013年9月30日），伟世通拟收购的这部分业务产生了约13亿美元年销售额和近5800万美元的税息折旧及摊销前利润。该税息折旧及摊销前利润包括一笔约1200万美元的分摊费用扣减，此分摊费用将不随此次交易转移。伟世通将评估是否需要增加总部资源来支持今后的运营。这项交易通过实现规模经济为长期利润增长创造机遇，预计到2017年成本协同效益累计超过4000万美元。上述交易不会影响公司之前宣布的总额为10亿美元的股票回购计划，目前剩余授权额度为8.75亿美元。

       伟世通总裁兼首席执行官 Timothy D. Leuliette 先生表示：汽车座舱电子业务与汉拿伟世通空调（全球第二大空调系统供应商）是伟世通的两大核心业务，而此项交易强化了伟世通深化发展座舱电子市场的承诺。

      “我们期待通过将这项被我们高度看好的业务整合到伟世通电子的大家庭中，继续为我们的客户和股东创造价值。” Leuliette 先生补充道：“这是一次与我们现有电子产品有很强战略协调性的整合，为我们创造了全球化的规模并提升了成本效率，让我们能更好地支持汽车制造商的全球化平台和项目。同时，这也帮助我们形成多样化的汽车电子客户基础，强化我们本已扎实的全球布局，带来新技术和能力以及杰出的工程团队发展我们的电子业务。”

       此次将从江森自控收购的业务主要为汽车制造商提供驾驶信息、信息娱乐系统、互联系统和车身电子产品。此次交易将涉及4800名员工，包括分布在欧洲、北美洲和亚洲七大研发中心的1000名工程师、电子专家和设计师。该业务拥有多样化的客户基础，其大约72%的全年收入来源于宝马，本田、雷诺-日产、标致雪铁龙以及福特汽车这五大汽车客户。

       Leuliette 先生进一步表示：通过整合这些电子业务之间的优势，伟世通将创造出一个全球汽车电子行业的全新领导者，一个能立足于现在和未来的消费电子和互联汽车的共性而发展的具有持续盈利增长能力的企业。

       伟世通电子总裁 Martin Thall 先生继续补充道：此次交易将使伟世通通过扩大的全球规模和客户基础更好地为汽车制造商服务，同时进一步加速实现公司发展和扩张市场份额的目标。

      “合并后的电子业务将成为座舱电子技术行业的市场以及技术领导者，同时为创造以及快速发展新产品线提供机会。” Thall 先生进一步表示：“我们整合后的研发和工程团队规模，将巩固伟世通作为那些寻求快速研发周期和快速产品上市的汽车制造商们的最佳全球创新合作伙伴的地位。

       Thall 先生接着补充道：“在进行此次交易并实现成功整合的过程中，伟世通和江森自控将致力于确保日常业务有序开展，并一如既往地向客户提供卓越服务。”

       向伟世通提供此项交易咨询服务的顾问公司包括：罗斯柴尔德公司和世达律师事务所。

       伟世通电子业务部作为美国伟世通公司的一大业务部门，为领先的汽车座舱电子设备供应商。该公司通过提供用户界面、连接建立和开放式架构解决方案实现创新的车载用户体验。伟世通电子业务部在全球共设有16个生产制造基地，4个技术研发中心和11个客户服务中心，拥有约6500名员工（不包括未合并报表下的合资企业）。

       关于退出内饰业务策略的最新进展

       如之前在电子业务收购协议中公布的内容所述，伟世通对之前公布的有关退出汽车内饰业务的战略提供了最新的进展说明。公司计划通过三笔单独交易退出伟世通内饰业务。这三笔交易预期在2014年上半年分别签署。如果最终协议达成，交易将由与三个不同买家进行的独立出售交易构成。

       这一系列的潜在交易预计将不会对公司价值产生影响，因为公司的目标是实现现金流出额预计约等于可能被转让的未备基金养老金债务和负债，以及若干可能被保留的资产价值总和。