投资简报：物联网产业发展重点明确_XP_网络安全

投资简报：物联网产业发展重点明确

2014/2/19 8:20:43

影响今日股价走势的重要消息有：XP停止服务倒计时，网络安全自主系统迎机遇；索尼发力可穿戴设备；大病医保全国试点将启动，透析设备需求巨大；物联网产业发展重点明确等。

XP停止服务倒计时网络安全自主系统迎机遇

微软今年4月8日后正式停止对Windows XP的服务支持的消息，引发社会广泛关注。目前中国仍有超过2亿用户在使用XP系统，而且大量用户为企事业单位。

点评：微软停止XP系统更新，电脑将更容易面临安全风险和受到病毒的攻击，网络安全问题可能进一步恶化，从而推升信息安全产品和安全服务的市场规模。此外，微软通过技术手段迫使用户购买新系统，使得发展自主操作系统的呼声再起。A股上市公司中，启明星辰拥有完善的专业安全产品线，在防火墙、入侵检测与防御、安全管理平台等方面市场占有率领先。蓝盾股份拥有涉密信息系统检测证书、军用信息安全产品认证证书等众多信息安全国家资质。中国软件旗下的中标麒麟桌面操作系统是一款面向桌面应用的图形化桌面操作系统，率先实现了对X86及国产CPU平台的支持。同洲电子在1月份发布了自主知识产权的智能手机操作系统960。

索尼发力可穿戴设备

据外媒报道，在24日将于巴塞罗纳举行的全球移动展会上，索尼计划设立“可穿戴设备作坊”，并有望发布更多有关SmartBand、Core和其他可穿戴设备的信息。索尼以往以创新和尖端著称，但过去几年里逐渐落后于其他消费电子巨头，可穿戴设备等移动产品正成为其新的发展方向。

点评：A股公司中，共达电声、士兰微、水晶光电进入了索尼供应体系，并获得绿色合作伙伴的资格认定。

大病医保全国试点将启动透析设备需求巨大

医改办近日公布，城乡居民大病保险试点工作将在今年全面推开，6月底前启动试点工作，防止人民群众因病致贫返贫。

统计显示，肿瘤、尿毒症等慢性恶性疾病的花费巨大，这两类患者是致贫返贫的主要人群。随着医保的治疗报销比例逐步提高，尿毒症等特重大疾病将补偿90%。但由于一台透析设备每天只能给3个病人服务，需求缺口巨大。

点评：A股公司中，宝莱特、华仁药业已率先布局尿毒症的透析市场。

物联网产业发展重点明确

国务院18日召开全国物联网工作电视电话会议，副总理马凯提出推进物联网有序健康发展，着力突破核心芯片、智能传感器等一批核心关键技术。

点评：A股公司中，苏州固锝主营半导体元件，已通过收购获得了130项物联网核心专利技术；天喻信息主营智能卡，近日湖北省发布了物联网发展专项行动计划，提到它可领域提供成熟解决方案。

英特尔巨资投向云计算行业成科技界新宠

18日，英特尔旗下投资公司宣布注资三家中国云计算和大数据领域公司，并表示希望通过这些新投资项目进一步推动本土云计算及大数据的技术与商业创新。业内认为，英特尔投资作为全球最大投资实体之一，在云计算领域接连出手，显示出行业未来发展前景广阔。

点评：2013年全球公共云服务开支达到1310亿美元，而中国市场规模只占全球3%，发展空间巨大。机构预计，中国云计算服务市场规模年均增速有望超50%，率先布局企业有望抢占更大市场份额。A股公司中，鹏博士与韩国电信成立合资公司，在云计算业务、移动互联网等展开深入合作；紫光股份推出了国内首台云计算机“紫云1000”，有望应用在国家信息化的关键领域。

淘金“两会”新主题丝绸之路迎机会

两会临近，市场对“两会概念”关注度逐步提升。时报资讯对地方两会内容梳理后发现，“丝绸之路”频繁出现在新疆、陕西等省市议题中，如西安提出今年将积极构建国际中转枢纽港，尽快落实72小时过境免签；新疆提出争取国家从战略层面推动同沿线国家的自由贸易区建设。

点评：在中日韩自贸区受地区局势影响下，丝绸之路经济带有望成为我国对外开放的新渠道。在加强中亚经贸文化交流同时，更有助于带动沿途西部省市经济发展。时报资讯认为，两大投资主线值得关注，一是与中亚国家合作重点领域行业，如油气资源，相关标的有准油股份等；二是受益于文化交流的行业，如旅游餐饮，相关标的如曲江文旅等。

4G推进速度超预期相关个股值得关注

18日，中移动高层表示，4G商用推广速度快于预期，100个城市覆盖计划将提前3个月于下月实现，年底覆盖城市数增至344个。继中移动和中电信启动4G商用后，联通最晚将于3月在国内重点城市启动4G商用并加大网络建设。在运营商加速推广同时，国内手机厂商也陆续推出4G手机，18日酷派发布全球首款双卡双通4G手机，也是电信第一款4G智能手机。

点评：4G推广速度超预期，有望使今年运营商投资进度提前，建议投资者继续关注4G板块的布局机会。随着4G主设备收入集中在今年上半年确认，中兴通讯主营业绩同比有望大幅增长；宜通世纪从事网络工程建设、优化及运维，伴随今年基站建设进入高峰期，公司业绩将迎来加速改善。