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自动化产品格局:稳中求变

供稿:工控网 2014/4/18 10:38:00
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在连年国际市场低迷、OEM出口下滑的大背景下,且受国内产业结构调整和制造业升级转型驱动影响,自动化市场几经跌宕,渐趋回归平衡,市场增速由2009年至2013年的五年起伏期,进入2014年开始的温和发展期。

整体产品格局形势:稳中求变



12009-2013中国自动化市场产品结构规模及增长对比

gongkong预测,在很多关键性行业的重要任务依靠PLC、变频等控制类、驱动类产品的趋势正成为主流时,传统产品竞争将逐步激烈,应用增长稳步放缓且价格下滑。与此同时,仍处于产品生命周期上升期的运动控制、传感、仪表、执行机构等产品类别,行业应用进一步加深,在自动化产品结构中占比有望继续提升。

中国自动化产品格局总体处于平稳状态。其中,传动类所占比重过去五年下降了2%,未来五年预计仍将有2个点的下浮空间;仪表、运动控制类产品所占比重则分别上升了1%2%,而未来五年预计仍有1-2个点的上升空间。受核心产品PLC市场近两年增长下滑的影响,控制类产品所占比重虽然过去5年上升了1%,但未来五年呈稳中下滑态势。受益于石化、化工等传统行业持续升温的影响,传感、仪表类产品是年度主要市场增长亮点,涨幅达到5%以上,而执行机构类产品稳定增长。

控制类产品:抑中求扬



2:控制类产品规模及趋势对比及PLC产品市场走势

 gongkong数据显示, 2013年控制类产品中,各产品占整体市场规模分别为:PLC 38.1%DCS 24.1% IPC 24.6%HMI 11.3%;软件 1.9%PLCHMI出货量2013年呈现下滑;受益于传统石化、化工行业投资的迅猛发展及两化融合,DCSIPC和软件类产品稳步增长。

控制产品的核心PLC,仍无出其右地保持着控制类产品中最大市场份额的地位。但受金OEM 行业整体萎缩,重工业产能过剩的影响,PLC已连续两年出货量呈现下滑势态。2013年,由于用户端PLC需求破冰回暖,由此产生微幅增长,库存也陆续消化。gongkong预测,伴随工厂自动化程度的不断提高和PLC市场容量基数的不断扩大,作为世界工厂的中国依然是自动化产品与市场技术发展最为迅速的新兴市场,中国PLC市场前景仍值得期待。

驱动与运动控制类:顺势而为



图3:驱动与运动类控制产品规模及增长走势

在驱动与运动控制类产品市场中,传统电气类如直流调速、软启类产品处于市场饱和状态受到出口锐减,市场需求下滑等因素影响,CNC市场下滑严重在节能、精益制造因素推动下,变频、伺服市场呈现微增长。

就低压变频器市场而言,在国家倡导节能减排及制造业升级等积极因素影响及价格竞争、出口萎靡等抑制因素双重作用下,市场触底回升,但只呈现小于1%的微增长。相反,受到精细制造、高端装备(如机器人)等推动,运动控制市场迅速回暖。GMC市场增速已达接近5%的优异表现。伴随节能需求的快速增长及变频器基于工艺控制的发展空间,未来变频器产业在中国仍有客观增长,市场需求将推动变频领域新技术、新发明的出现。同时,GMC也将伴随机器视觉、自动控制等发展浪潮的汹涌来袭,呈现更加向好的市场预期,库存补充迅速。

仪表类产品:“黑马”来袭



图4:仪表类产品市场规模及增长情况走势

传感、仪表类产品是年度自动化产品市场增长的黑马。流量仪表在仪表产品份额中占领高地;OEM市场的波动和价格竞争,导致了通用传感和温度仪表略微下滑;流程行业投资高速增长,推动了过程仪表市场的繁荣;环保投资推动气体分析仪和水质分析仪市场快速发展。据gongkong数据统计,目前气体和水质分析仪的市场份额已达近60亿,占据总仪表市场份额约为25.5%,成为2013年自动化产品市场绝对亮点。

毋庸置疑,流程行业的投资迅猛拉动了一系列过程仪表市场稳健发展。以压力仪表市场而言,2009~2013年压力仪表以每年0.6%的市场份额扩张速度呈现阶梯式稳定增长。gongkong预测,未来五年自动化仪表年需求量仍可达较高的均匀增速。





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