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最强分析,2015年机械工业行情你都看全了吗?

供稿:中国工控网 2016/3/2 14:05:12

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    2015年以来,机械工业经济运行面临较大困难,市场需求不旺,主要经济指标增速创国际金融危机以来的新低,凸显了行业形势的严峻。

  中机联方面预计,2015年机械工业全年增速将低于上年,预计工业增加值增长5.5%左右,利润增长2.5%~3%,主营业务收入4%左右,外贸进出口顺差1100亿美元左右。

  A数据

  产销增长低速运行

  2015年以来,机械工业增加值增速始终低于全国工业平均水平,这是多年来少有的。截至去年11月,机械工业增加值累计增速在汽车制造业回升的带动下,同比增长5.3%,比1~10月回升0.1个百分点,仍低于全国工业0.8个百分点;11月当月增速提高明显,同比增长6.7%,比10月回升1.4个百分点,其中汽车制造业11月同比增长13%,比10月回升5.7个百分点。统计的49个中类行业中,有14个中类行业增加值增速同比提高,35个中类行业增加值增速同比下降。

  产品价格指数持续低迷。受需求不足的影响,机械产品市场竞争激烈,总体价格水平延续了多年的低迷态势。2015年1~12月,机械产品累计价格同比下降1.3%,已连续48个月同比下降。1~12月在统计的142种主要机械产品价格中,累计价格同比下降的产品有103种,占比高达72.25%;而累计同比价格上升的产品数量为29种,10种持平。


  主营业务收入创新低

  2015年以来,机械工业主要效益指标延续了上年以来的回落趋势。1~11月机械工业主营业务收入20.59万亿元,同比增长3.32%,与上年同期增速9.65%相比,回落了6.33个百分点。增速为2008年以来新低。

  2015年1~11月机械工业实现利润总额13863.72亿元,同比增长仅为2.48%,比1~10月回升0.32个百分点,但增速比上年同期(11.24%)回落8.76个百分点。从季度增速看,机械工业利润增长二季度比一季度回落1.29个百分点,三季度比二季度回升0.21个百分点,1~11月比三季度回升2.14个百分点。利润增速持续回落的趋势有所改善。

  汽车行业的利润回升对全行业的影响较大。2015年1~11月汽车行业实现利润总额5481.49亿元,同比增长1.04%,由1~10月同比下降2.6%转为同比增长1.04%,回升3.64个百分点,汽车行业利润增长对全行业贡献率56.27%。11月当月汽车行业实现利润712.42亿元,同比增长34.93%。汽车整车制造业利润同比下降5.82%,降幅比1~10月(-10.44%)大幅收窄,汽车零部件同比增长11.12%,远高于行业平均水平。2015年1~12月,全国汽车行业累计完成出口交货值3541.41亿元,累计同比增长0.46%。主要子行业中,电车制造业累计同比增速达270.37%。

2015年1~11月机械工业利润率6.73%,同比下降0.06个百分点,总资产贡献率13.18%,同比下降0.6个百分点,资本保值增值率110.7%,流动资产周转率1.96次,同比减少0.05次,成本费用利润率7.23%,同比下降0.08个百分点。

    更新改造投资增速迅猛

  2015年1~11月机械工业累计完成固定资产投资45033.02亿元,同比增长9.75%,比1~10月提高0.48个百分点;但仍低于同期全社会(10.2%)0.45个百分点,与上年同期机械工业的投资增速(12.4%)相比,回落2.65个百分点。

  2015年1~11月不同控股企业中,占比高达77.75%的私人控股企业投资增长10.74%,比1~10月加快0.64个百分点;在不同隶属关系中,中央与地方项目投资同比分别增长24.78%、9.46%,中央项目投资增速比1~10月回落3.76个百分点,地方项目投资增速加快0.55个百分点;不同建设性质中,新建、扩建投资增速分别比1~10月加快0.07、2.83个百分点。改建和技术改造投资增速始终保持20%以上的增长。从比重看,1~11月改建和技术改造投资占全行业投资的比重为27.51%,比上年同期(25.01%)提高2.5个百分点,拉动机械工业投资增长5.18个百分点。

  外贸进出口双双下降

  由于世界经济进入深度调整阶段,全球需求显著下滑,机械工业也呈现减速下行趋势。

  2015年1~11月机械工业外贸进出口总额6046.51亿美元,同比下降8.08%;其中进口2519.24亿美元,同比下降14.2%;出口3527.24亿美元,同比下降3.15%,出口出现自2009年以来少有的下降。由于进口下降速度快于出口,预计全年外贸顺差将在1100亿美元左右。


  B运行特征

  行业间分化加剧

  中国机械工业联合会特别顾问蔡惟慈表示,尽管各行业都在下滑,但农机、食品包装,以及汽车中乘用车等与消费关系明显比较近的行业下滑速度比较小。此外,与工程机械等行业相比,零部件行业比较平稳。与为主机配套的零部件行业相对较好。而服务于投资、重点工程的行业下滑更快。

  从具体行业看,在工程机械领域,去年12月,工程机械行业出口交货值为31.58亿元,同比下降22.62%,环比增长55.19%。1~12月,工程机械行业出口交货值288.46亿元,累计同比增速为-19.53%

  从主要产品产量,2015年12月,工程机械行业主要产品产量增速呈现不同态势:从环比来看,其子行业同比增速均为正增长,其中,挖掘、铲土运输机械呈现两位数正增长,为11.92%;从同比来看,子行业产品产量增速均为负增长,其中,装载机下降幅度最大,为-25.55%。去年全年,工程机械行业产品产量累计同比增速均为负增长,其中,装载机产品产量下降幅度最大,为-28.14。

  在机床领域,2015年1~12月,全国机床工具行业累计完成出口交货值483.11亿元,累计同比增长4.72%。从分类看,机床附件制造、其他专用设备制造、木材加工机械制造、其他金属加工机械制造和金属切削机床制造的累计同比增速均达到两位数的增长,分别为32.18%、26.96%、18.27%、11.33%和10.36%。

    2015年12月,机床工具行业统计范围内的子行业产品产量增速呈现不同态势:从同比来看,铸造机械和金属成形机床行业产品产量是正增长,分别为14.61%和1.75%,其他子行业产品产量均为负增长,其中金属切削工具降幅较大,为-23.8%;从环比来看,除铸造机械和金属成形机床行业产品产量是负增长,分别为-8.31%和-1.41%外,其他子行业产品产量均为正增长,其中数控金属切削机床涨幅较大,为13.33%。

    从基础零部件行业来看,2015年1~12月,全国机械基础件行业累计完成出口交货值1,522.51亿元,累计同比增长0.31%。其中,齿轮及齿轮减、变速箱制造和模具制造增幅较大,累计同比增速分别为8.74%和8.68%;轴承制造降幅较大,累计同比增速为-9.44%。2015年12月,全国机械基础件行业完成出口交货值135.52亿元,同比下降3.39%,环比增长8.89%。11个子行业增速各有不同:从同比来看,机械零部件加工、模具制造、齿轮及齿轮减、变速箱制造和金属密封件制造增幅是正增长,分别为9.8%、8.81%、6.44%和6.37%,其他为负增长,其中降幅较大的是传动部件制造和轴承制造,分别为-18.81%和-17.78%;从环比来看,除锻件及粉末冶金制品制造和紧固件制造是负增长,分别为-6.08%和-1.58%外,其他均为正增长,其中机械零部件加工、模具制造增幅较大,分别为25.13%、23.84%。

  C农机行业

  内部产品冷热不均

  从农机设备来看,2015年1~12月,全国农机行业累计完成出口交货值320.27亿元,累计同比下降0.12%。除了农用及园林用金属工具制造、饲料生产专用设备制造、拖拉机制造、畜牧机械制造、棉花加工机械制造、其他农林牧渔业机械制造、水资源专用机械制造和其他未列明运输设备制造外,其他子行业均呈现增长的态势,尤其是渔业机械制造,累计同比增速达198.05%;其次是农副食品加工专用设备制造,累计同比增速为25.33%。

  农机工业12个子行业中,拖拉机等8个行业利润呈现较大幅度增长。从主要统计的产品看,2015年1~12月,农机行业的主要产品产量有升有落。大型拖拉机增速最快,为33.01%。小型拖拉机下降幅度最大,为15.29%。其次是饲料生产专用设备,累计同比下降12.34%。

  行业协会方面人士分析,2016年国家将继续采取积极的财政政策和稳增长等各项积极的金融保障措施,国际宏观经济将保持平稳发展态势。各项惠农政策的实施,将继续加大对农机的支持力度,农机行业还将保持稳定的发展态势。

  内需方面,农机行业经过了十多年的快速发展,一些传统产品保有量迅速上升,如联合收割机、中小型拖拉机保有量相对较大,今年装配非道路发动机的整机产品将于4月份开始实施国二升国三,由于升级时间短,将对市场造成一定的影响。在出口方面,由于农机生产和消费大国近年来出现了较大滑坡,预计主要国际市场方面在今后两三年内将难有较大增长。

  D石化装备

  2016年增速5%左右

  从石化设备来看,去年全年,石化通用行业中除了泵、风机、气体压缩机、气体分离及液化设备、石油钻井设备、印刷专用设备累计同比增速呈现负增长趋势外,其他子行业产量累计同比增速均呈现正增长,其中大气污染防治设备产量累计同比增速最快,达到5.88%,气体分离及液化设备下降了17.03个百分点。

  2015年1~12月,石化通用行业累计实现出口交货值2123亿元,累计同比增长为-7.66%。各子行业出口累计同比增速差别较大,其中橡胶加工专用设备制造的出口累计同比增速增长最快,达到22.47%。金属压力容器制造业累计同比增速降幅明显,同比下降了25.99个百分点。

  石油石化设备工业协会相关负责人表示,2015年全年行业经济运行形势总体表现不佳,受国内总体经济下行压力不断加大和国际上油价持续下跌影响,国内外两个市场严重萎缩,需求不足,导致行业出口交货值、主营业务收入和利润总额几项主要指标持续下滑,同比增速均呈负增长态势,亏损情况加剧。在新常态下,行业稳增长压力有增无减。

  从经济运行特征看,2015年石油石化装备行业经济运行表现不佳,负增长情况严重,与预期偏离很大,有点始料不及。但前6个月进出口总额同比和出口额都有较大增长,这是2015年的一个阶段性亮点。

  海关数据显示,去年1~6月,石油石化56项主要产品进出口总额和出口额同比增长11.8%和17%,同时,也要注意到,这一数据与出口交货值相比有着很大反差。

  此外,行业内部分化加剧,发展严重不平衡。分行业看,海洋工程设备制造业几个主要经济指标都远远落后于其他行业。海洋工程设备是“十二五”期间比较看好的新兴产业,但由于国际油价大幅度下跌对其负面影响巨大。从企业规模看,大型企业表现远远落后于中小型企业,这是一个反常现象。从企业经济类型看,国有企业远远落后于民营和三资企业。

  协会方面建议,要应对市场需求不足,破解产能过剩难题。加大高端产品研制和产出,去除落后产能给有限的市场腾出空间。努力解决国有企业效益低下的问题,以提高国有企业经济效率为重点,加大国有企业的改革力度。

  协会方面预计,2016年行业出口交货值、主营业务收入和利润总额同比增速为5%左右。

  E重型机械

  起重机行业表现良好

  从重型机械行业来看,2015年1~12月,全国重型矿山机械行业完成出口交货值835.64亿元,累计同比增速为4.57%。

  各子行业出口累计同比增速差别较大,除了起重机制造、电梯、自动扶梯及升降机制造、冶金专用设备制造出现正增长趋势外,其他子行业同比增速均有所回落。其中,起重机制造相对其他子行业增幅最为明显,达到23.08%,轻小型起重设备制造同比增速降幅明显,为-14.23%。

  2015年1~12月,起重机产量增速表现良好,达到11.32%。其他四个子行业中除了输送机械(输送机和提升机)小幅回升外,其他三个子行业均出现不同程度的回落趋势,其中,金属轧制设备产量增速降幅明显,下降了11.62个百分点。

  重型机械行业协会相关负责人表示,2015年面对复杂多变的国际环境和国内经济下行态势,重型机械行业在低谷徘徊运行,去年上半年曾出现了两次负增长。下半年开始略有正增长,但幅度很小。

  统计显示,去年前11个月,重型机械行业实现主营业务收入11005亿元,同比增长0.87%。其中,冶金机械同比增长1.82%,矿山机械同比增长2.62%。从行业主要产品产量看,除输送机械保持增长外,其余产品均处于负增长区域。

  从行业运行亮点看:一是重机行业在经济下行区间,努力实施走出去战略,开拓国际市场,出口市场和地区,出口额均有一定增长。

  二是在经济增速放缓的同时,质量效益得到了普遍重视,有了一定提高。大型企业普遍重视铸锻件质量合格率,除了重视冶炼环节外,在热处理方面采取有效措施,显著提高了铸锻件在内的质量,大型铸锻件合格率达到98%左右。

  三是行业结构调整步伐加快,转型升级向高端、智能、绿色制造方向发展势头良好。例如,太重集团在成功研制大型智能化采掘、输送设备的基础上,开发薄煤层综采成套智能系统和急倾斜电牵引采煤机。

  预测2016年行业走势,协会相关负责人表示,大型企业将会出现重组,小型企业面临改造升级,一些无技术优势,生产中低端产品的企业将会改型或停产。从市场情况看,预计国内市场将持续低迷。

  协会方面建议,应出台相关优惠政策,继续对购买国产设备给予抵免企业所得税的扶持,鼓励企业购买国产设备,鼓励下游用户购买装备行业的设备,提高国产化水平。同时,积极推进央企上下游企业合作,实现资源整合和优势互补。

  F市场预期

  消费类产品景气度较好

  市场人士分析指出,当前,机械工业增长动力正在发生变化。一是需求总量变化,由持续火爆转变为持续趋缓。

  二是需求结构变化,汽车等消费类产品,以及仪表和基础件行业等与制造业自身素质提高紧密相关的子行业需求将上升;工程机械、机床、重型矿山机械和电力设备等投资类需求下降;高端产品需求上升,中低端产品需求下降;增量需求贡献度下降,由设备改造升级带来的存量需求贡献度上升;在发电设备、汽车、农机和工程机械等社会保有量已经相当大的行业,这一变化趋势尤为明显。

  三是要素驱动逐渐向创新驱动转变,资金、物资及人力资源的供给能力和环境承受力的约束趋于强化,技术、质量、服务、节能和环保在竞争中的贡献度迅速上升。

  从宏观经济形势看,积极信号正在逐步释放。宏观经济政策正在趋于积极:央行自2014年11月以来已多次降息、降准,融资环境有所改善;一系列稳增长举措频频出台,包括清理规范涉企收费、下调工商企业电价、降低资源税征收比例等;国家发改委围绕“七大类重大投资工程包”、“六大领域消费工程”和“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略,充实项目库,形成“实施一批、储备一批、谋划一批”的滚动机制,努力发挥投资对“稳增长”的关键性作用。加之《中国制造2025》已正式发布,必将加快机械工业结构调整和转型升级的发展步伐。

  市场人士预测,在当前形势下,与消费关系密切的产品和中高端装备景气度将相对较好;汽车行业中,分化加剧机械工业今年将逐步回暖与消费联系更为密切的乘用车产销形势明显好于与投资关系密切的商用车;机床行业中,数控机床形势好于普通机床;在主机中,成形机床形势好于金切机床;与主机相比,刀具行业形势好于全行业平均水平;轴承、模具、刀具、阀门和紧固件等零部件的产量增速普遍高于主机产品产量增速;与民生、技术进步关系密切的农机、仪表、基础件和环保设备行业增长速度明显快于机械全行业平均水平。

  2015年以来,机械工业经济运行面临较大困难,市场需求不旺,主要经济指标增速创国际金融危机以来的新低。预计2016年行业将逐步回暖,但能否触底反弹还是未知,行业结构调整与转型升级步伐亟待加快。

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