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“十三五”剑指智能制造 六大机遇不可错过

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供稿:中国工控网 2016/3/22 10:08:58

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    《国民经济和社会发展第十三个五年(2016-2020年)规划纲要》昨日正式发布。《证券日报》记者梳理规划纲要发现,新科技、新产业、新经济成为贯穿整个纲要的最大亮点之一,这将给A股市场带来巨大的投资新机遇。其中,新科技方面,纲要确定了一批2030年重大科技创新项目和工程,包括量子通信、智能电网、国家网络空间安全、大数据、智能制造与机器人等;新产业方面,纲要提出,重点支持新一代信息技术、新能源汽车、生物技术、高端装备与材料、数字创意等领域相关产业的发展壮大,大力推进智能交通、精准医疗、高效储能、虚拟现实与互动影视等新兴前沿领域创新和产业化,形成一批新增长点;新经济方面,纲要中确定了8个信息化重大工程,主要涉及宽带中国、物联网应用推广、云计算创新发展、“互联网+”行动、大数据应用、国家政务信息化、电子商务和网络安全保障等。本版今日特以专题报道的形式,对虚拟现实、智能制造、量子通信、机器人、精准医疗、高效储能等六大新兴前沿领域进行系统分析,深度发掘其中的投资机会,供广大投资者参考。

    ■虚拟现实

    四主线布局相关概念股

    虚拟现实作为一种全新的计算机高科技交互模拟系统,在为客户提供颠覆性的模拟真实体验感的同时,也将对包括游戏、影视,甚至医疗、教育等领域带来革命性的影响。在此背景下,产业的发展也被正式写入“十三五”规划纲要中,纲要提出,大力推进虚拟现实等新兴前沿领域创新和产业化,形成一批新增长点。

“十三五”剑指智能制造 六大机遇不可错过

    近年来,在包括世界移动通信大会等诸多相关行业盛会上,虚拟现实产品均成为展会热点之一。而随着硬件产品成本的不断降低,技术逐渐成熟,诸多巨头也将目光瞄准到虚拟现实的应用领域之中。近日,阿里巴巴宣布成立VR(虚拟现实)实验室,并首次对外透露集团VR战略,而事实上,在此之前,如腾讯、小米等互联网巨头也均透露了VR的相关投资计划,虚拟现实领域无疑已经成为资本市场中的焦点领域。

    据了解,阿里VR实验室由阿里无线、内核、性能架构等多个领域的技术领军人物主持,其成立后的第一个项目是“造物神”计划,目标是联合商家建立世界上最大的3D商品库,加速实现虚拟世界的购物体验。此外,阿里巴巴将发挥平台优势,同步推动VR内容培育和硬件孵化。

    而对于虚拟现实领域,东兴证券表示,虚拟现实行业将迎来高速发展时代。随着国内外科技巨头积极布局虚拟现实行业,虚拟现实将迎来爆发的元年,硬件产品和内容的投入都将显著增加。未来虚拟现实行业的投资也将大幅增加,行业增速有望提升至30%左右。

    如今炙手可热的虚拟现实产业,无疑也成为了二级市场上的宠儿。据《证券日报》市场研究中心梳理,3月份以来相关概念股无一下跌,棕榈园林(60.64%)、信息发展(56.03%)、华策影视(43.22%)、川大智胜(42.95%)等个股月内累计涨幅均超过40%,此外,道明光学、创维数字、银江股份、高新兴、柏堡龙、联络互动、亚厦股份、昆仑万维、欧菲光等个股累计涨幅也均在20%以上。

    业绩方面,截至目前,涉及虚拟现实的相关上市公司中,目前已经有10家公司披露2015年年报,其中安妮股份、国旅联合两家公司业绩实现扭亏,联络互动、和而泰、乐视网、刚泰控股、大华股份、全志科技、柏堡龙等公司归属于母公司的净利润同比均呈现不同程度增长。而根据业绩预告情况来看,联创电子、爱施德、暴风科技、盈方微、银河生物、金龙机电、川大智胜、金亚科技、星星科技、东方网络、世纪华通、奋达科技、欣旺达等公司2015年净利润均有望实现翻番,恺英网络、游久游戏、慈星股份3家公司则有望实现同比扭亏。

    具体投资策略上,东兴证券看好具有战略前瞻并且先行先动的公司,建议从四大领域布局相关概念股。1.硬件设备领域,看好数码视讯,其在体感技术领域具有较强的实力,且提出了低成本的适配方案,公司有望进一步提高收入增长率;2.输入识别领域,看好川大智胜在人脸识别技术上具有领先优势和深厚的技术积累,未来在虚拟现实领域的需求前景广阔;3.虚拟现实整合推广方面,看好顺网科技,其充足的网吧体验资源,与积极地虚拟现实进军战略必将带来VR初期线下体验的充分优势;3.应用方面,看好华力创通,在虚拟现实领域业务成熟,其仿真技术下的虚拟现实应用处于国内领先水平。

    ■智能制造

    未来中国制造的主攻方向

    日前,新华社受权全文播发《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》(以下简称《纲要》)。“十三五”规划纲要共分为20篇,主要阐明国家战略意图,明确经济社会发展未来五年的主要目标、主要任务和重大举措。

    《纲要》指出,深入实施《中国制造2025》,以提高制造业创新能力和基础能力为重点,推进信息技术与制造技术深度融合,促进制造业朝高端、智能、绿色、服务方向发展,培育制造业竞争新优势。

“十三五”剑指智能制造 六大机遇不可错过

    另外,《纲要》还提出,要实施高端装备创新发展工程,明显提升自主设计水平和系统集成能力。实施智能制造工程,加快发展智能制造关键技术装备,强化智能制造标准、工业电子设备、核心支撑软件等基础。加强工业互联网设施建设、技术验证和示范推广,推动“中国制造+互联网”取得实质性突破。培育推广新型智能制造模式,推动生产方式向柔性、智能、精细化转变。鼓励建立智能制造产业联盟。实施绿色制造工程,推进产品全生命周期绿色管理,构建绿色制造体系。推动制造业由生产型向生产服务型转变,引导制造企业延伸服务链条、促进服务增值。推进制造业集聚区改造提升,建设一批新型工业化产业示范基地,培育若干先进制造业中心。

    在此提振下,昨日,智能制造概念股集体飙涨,田中精机、欣泰电气等多只龙头股强势涨停,卓翼科技涨幅也达到了9.98%,应流股份(6.71%)、锐奇股份(6.41%)、银宝山新(6.25%)、京山轻机(6.24%)、金自天正(5.84%)、智云股份(5.34%)、江苏神通(5.27%)、黄河旋风(5.23%)、慈星股份(5.15%)、远光软件(5.04%)、五洋科技(5.04%)等个股涨幅也均在5%以上。

    资金流向方面,昨日,逾七成智能制造概念股呈现大单资金净流入状态,包括黄河旋风、京山轻机、TCL集团、应流股份、卓翼科技、双良节能、东方国信、金自天正、深科技、欣泰电气、中信重工、锐奇股份等被市场广泛认可的智能制造概念股均成为资金追捧的焦点,大单资金净流入分别为,6853.97万元、5812.84万元、4464.14万元、4358.34万元、4053.73万元、3846.50万元、3631.09万元、3613.05万元、3403.94万元、3299.21万元、3285.30万元、3043.74万元。

    对此,业内人士普遍认为,互联网+智能制造是未来制造业升级的最优方向,其融合了软件、电子、控制、机械等四个领域,将有力促进中国制造向中国智造、中国创造的转型。中国制造2025要推动的是智能化和信息化升级,不仅仅是自动化。自动化设备的更重要意义在于将产生大量数据,有助于当期决策和未来预测,在产品开发和制造、产品设计和制造、产品质量和管理体系三方面形成有效闭环。依靠工业互联网和大数据应用,人、机、料、环、法等五大要素将更加透明化和可预测,实现生产效率大幅提升。

    国泰君安就表示,中国制造2025勾勒出制造业未来10年的发展蓝图,互联网和传统工业的融合将是中国制造新一轮发展的制高点,智能制造将是中国制造未来的主攻方向。在此带动下,国内一大批制造业公司将积极探索转型升级,这将逐渐形成新的投资热点。

    ■量子通信

    迎来新一轮投资机会

“十三五”剑指智能制造 六大机遇不可错过

    为应对日趋严峻的网络安全问题,保护国家安全,量子通信技术的研究成为当前重要的课题之一。

    在去年12月11日,欧洲物理学会新闻网站《物理世界》公布的2015年度国际物理学领域的十项重大突破中,中国科大合肥微尺度物质科学国家实验室潘建伟、陆朝阳等完成的“多自由度量子隐形传态”研究成果名列榜首。而分析人士也表示,这一方面体现出,在我国科研人员的努力下,目前我国量子通信技术已处于世界前列;另一方面,也能看到量子通信正成为世界范围最受关注的科研项目。

    事实上,在2016年政府工作报告中,也特别肯定了“十二五”期间我国在量子通信领域取得的丰厚原创性成果,具体来看,在总结“十二五”期间科技创新重大突破方面中,提出“量子通信、中微子振荡、高温铁基超导等基础研究取得一批原创性成果”。

    量子通信是利用量子叠加态和纠缠效应进行信息传递的新型通信方式,基于量子力学中的不确定性、测量坍缩和不可克隆三大原理提供了无法被窃听和计算破解的绝对安全性保证,量子通信主要分为量子隐形传态和量子密钥分发两种。其中,量子密钥分发,也称量子密码,相关技术已初步成熟。

    安信证券给出了2016年将是量子通信规模应用元年的判断,该券商表示,产业发展大趋势非常明确,作为一种绝对安全的通信方式,量子通信可以从根本上解决国防、金融、政务、商业等领域的信息安全问题。看好量子通信产业链发展前景,在国家信息安全的战略背景下,预计国家层面政策和资金投入将持续向自主领域倾斜。

    市场表现上,据《证券日报》市场研究中心统计显示,月内10只可交易相关概念股中,中信国安(26.76%)、华工科技(26.52%)、永鼎股份(18.84%)、中天科技(18.51%)、福晶科技(15.40%)、三维通信(14.99%)、宝胜股份(12.28%)、皖能电力(11.60%)等个股月内累计涨幅均超过10%。

    投资策略上,安信证券表示,2016年首条城际量子通信干线“京沪干线”、首条商用量子通信干线“杭沪量子通信干线”将建设完成,首颗量子通信实验卫星将发射。2016年量子通信将迎来产业化大发展,预计2016年将有千亿元级别资金进入量子通信产业链。多重利好下量子通信又将迎来新一轮投资机会,重点推荐三力士、科华恒盛,还可关注华工科技。

    ■机器人

    将步入快速发展期

“十三五”剑指智能制造 六大机遇不可错过

    《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》(以下简称《纲要》)日前发布。《纲要》要求,瞄准技术前沿,把握产业变革方向,围绕重点领域,优化政策组合,拓展新兴产业增长空间,抢占未来竞争制高点,使战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。

    支持新一代信息技术、新能源汽车、生物技术、绿色低碳、高端装备与材料、数字创意等领域的产业发展壮大。大力推进先进半导体、机器人、增材制造、智能系统、新一代航空装备、空间技术综合服务系统、智能交通、精准医疗、高效储能与分布式能源系统、智能材料、高效节能环保、虚拟现实与互动影视等新兴前沿领域创新和产业化,形成一批新增长点。

    在此背景下,昨日,机器人概念股全线上涨,以科大智能、拓普集团、雷柏科技、紫光股份、宝德股份、同花顺、工大高新、均胜电子、华东数控等为代表的龙头股联袂涨停,海得控制(8.91%)、合康变频(7.35%)、三丰智能(7.12%)、华中数控(7.09%)、天奇股份(7.04%)、山东威达(6.63%)、南通锻压(6.44%)、锐奇股份(6.41%)、京山轻机(6.24%)等个股涨幅也均在6%以上。

    资金流向方面,昨日,68只机器人概念股获大单资金青睐,其中,47只个股大单资金净流入均超1000万元,同花顺大单资金净流入居首达到29818.44万元,华丽家族、宝德股份、拓普集团、机器人等个股大单资金净流入也均在亿元以上,分别为,18160.58万元、16809.47万元、13175.78万元、12357.79万元。

    事实上,近期,机器人行业利好不断。据国际机器人及智能装备产业联盟官网消息透露,国际机器人及智能装备产业联盟将在未来3年到5年在全国10个主要工业发达城市布局机器人产业2.0时代,集中建设机器人及智能装备产业创新示范基地、工业4.0创新示范中心、智能制造研究院、机器人在线等。目前,该联盟已与广东省达成战略合作。

    数据显示,2015年中国国产机器人产值16.4亿元,占比15%,外资机器人产值92.5亿元,占比85%;截至2015年底,全国工业机器人产业园超过50个。业内人士表示,到2020年,国产机器人的产值目标合计约500亿元,是现有产值的30倍。

    从产业增速和未来的发展空间来看,安信证券表示,机器替代人工正在我国持续推进,2015年工业机器人行业增速30%左右,到2020年,我国将基本建成以市场为导向、企业为主体、产学研用紧密结合的机器人产业体系。

    ■精准医疗

    具有巨大发展空间

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    据《证券日报》市场研究中心统计显示,在30只精准医疗概念股中,本周股价表现跑赢大盘(上证指数同期上涨5.15%)的个股有27只,其中,安科生物(19.65%)、千山药机(18.98%)、荣之联(18.44%)、北陆药业(18.23%)、西陇科学(18.12%)、康芝药业(17.79%)、中源协和(17.54%)、迪安诊断(17.26%)、东富龙(16.81%)、阳普医疗(16.67%)、誉衡药业(16.36%)、昌红科技(14.80%)、开能环保(13.76%)、达安基因(12.78%)、紫鑫药业(12.52%)、华测检测(12.21%)、共进股份(12.20%)、美康生物(12.14%)、利德曼(12.11%)和新开源(11.57%)等个股本周累计涨幅均在10%以上。

    资金流向方面,本周板块内共有22只概念股呈现大单资金净流入态势,其中,中源协和、达安基因、荣之联、安科生物、东富龙等个股期间累计大单资金净流入均在亿元以上,分别达到24993.39万元、24628.52万元、17778.43万元、16220.31万元和11608.33万元,而阳普医疗(8680.09万元)、新开源(8271.10万元)、迪安诊断(6854.61万元)、康芝药业(5988.73万元)、华测检测(5896.65万元)、誉衡药业(5790.90万元)和北陆药业(5777.56万元)等个股期间累计大单资金净流入也均超5000万元,上述12只相关概念股累计吸金14.25亿元。

    荣之联昨日涨停,该股本周累计涨幅达18.44%,累计大单资金净流入也高达1.78亿元,最新收盘价为38.79元。公司主要经营技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;软件服务;计算机技术培训;数据处理;计算机系统服务;生产、加工计算机硬件;销售机械电子设备、五金交电等。据公司披露的业绩快报显示,公司2015年每股收益0.5145元,净资产收益率7.78%,营业收入为15.44亿元,同比增长3.08%;净利润为2.07亿元,同比增长24.66%。经营业绩上升主要由于公司原有业务及全资子公司北京车网互联科技有限公司、北京泰合佳通信息技术有限公司业务均保持了稳定增长。

    投资机会方面,分析人士指出,3月11日国务院办公厅发布《国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见》对促进医药产业发展做出了系列重要部署。利好精准医疗相关概念股。意见提出,重点开发具有导向性、高选择性、新作用机理的治疗药物和加快医疗器械改革,转型升级,向自动化、产业化发展,向高端发展。结合3月7日国家科技部公布“精准医疗”项目申报指南,建议关注如个性化基因检测、基因诊断、细胞治疗、单抗药等方向,随着新技术和新的替代原料的不断出现,新的精准治疗手段,如异体T细胞的应用、第三代基因敲除技术CRISPR的横空出世,成本不断下降,再加上医保支付体系的完善,行业具有巨大的市场空间,积极关注精准治疗方面具有领先优势、临床科研创新实力强的达安基因、安科生物、香雪制药、北陆药业。

    ■高效储能

    从产业发展角度长线布局

    据《证券日报》市场研究中心统计显示,在51只高效储能概念股中,本周股价表现跑赢大盘(上证指数同期上涨5.15%)的个股有42只,占比82.35%。其中,当升科技(45.62%)、亿纬锂能(37.94%)、江苏国泰(28.55%)、雄韬股份(26.14%)、南都电源(25.09%)、赣锋锂业(23.70%)、杉杉股份(23.56%)、新宙邦(23.28%)、成飞集成(22.01%)、科士达(21.56%)和多氟多(20.87%)等个股本周累计涨幅均在20%以上。

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    资金流向方面,本周板块内共有36只概念股呈现大单资金净流入态势,其中,多氟多(65211.34万元)、中信国安(43918.26万元)、赣锋锂业(39700.12万元)、杉杉股份(38097.20万元)、比亚迪(33217.17万元)、成飞集成(32466.23万元)、亿纬锂能(26125.13万元)、南都电源(19332.49万元)、当升科技(8124.19万元)、动力源(15659.60万元)、科陆电子(11727.36万元)和沧州明珠(10050.54万元)等个股期间累计大单资金净流入均在亿元以上。

    据悉,在《能源互联网行动计划》中也重点提及储能,并描绘出多种应用场景,“开发多类型、大容量、低成本、高效率、长寿命的储能系统,推动在集中式新能源发电基地配置一定比例的大规模储能电站,实现储能系统与新能源、电网协调优化运行,推动建设小区、楼宇、家庭应用场景下分布式储能设备,实现储能设备的混合配置、即插即用、高效管理、友好并网。”

    对此,分析人士表示,政府工作报告中强调了对风能、太阳能、生物质能的发展支持,提出要建设特高压输电、智能电网等重大项目。整体看,“十三五”期间电气设备与新能源行业将继续受到政策的大力扶持,重点行业、重点技术领域存在超预期的可能性。建议投资者从产业发展角度长线布局储能、电力体制改革以及充电桩行业的龙头个股,临近年报及一季报的密集披露期,建议投资者选取业绩增长确定性强,且目前价格低于增发或者员工持股价的个股。推荐标的:新联电子、国电南瑞、智光电气、特锐德、林洋能源。

     海通证券则表示,2015年是储能元年,国外Tesla推出储能产品,国内政策酝酿出台。储能是新能源的“后市场”,受益于新能源的大量接入,也受益于电动车的快速普及之后带来的电池规模化。能源互联网的真正爆发,储能充当电力仓库的功能,是必不可少的环节。从应用领域来看,短期铅酸成本最低,中长期锂电潜力最大。A股中科陆电子、南都电源、阳光电源等上市公司,涉及储能相关业务。

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新闻来源: 物联中国

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