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未来五年,手机和平板电脑传感器市场将高速增长

供稿:中国工控网 2016/6/15 16:22:24

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2015年,全球手机和平板电脑产业规模超过5500亿美元,其中的传感器市场规模达到122亿美元,预计2015-2021年复合年增长率为9.5%。


传感器市场还保持着较高的增长速度,但是需要自我革新


虽然很多人担心智能手机市场饱和将导致传感器市场增速放缓,但是我们的预测比较乐观。由于智能手机类型及新应用的扩展,2015~2021年应用于手机和平板电脑的传感器市场复合年增长率为9.5%,将从2015年的122亿美元增长到2021年的210亿美元。


如今,应用于手机和平板电脑的传感器种类丰富多样,包括加速度计、陀螺仪、应用于光学防抖的陀螺仪、磁力计、电子罗盘、惯性测量单元(6轴和9轴IMU)、MEMS麦克风、压力传感器、温湿度传感器、气体传感器、环境光传感器、接近传感器、RGB颜色传感器、心率传感器、激光测距传感器、3D摄像头、CMOS图像传感器、红外探测器、指纹识别传感器、虹膜识别传感器……所有这些传感器的厂商都需要时刻保持在创新的前沿,以避免残酷的市场竞争使利润下滑。


我们将应用于手机和平板电脑的传感器分为三大类:运动感测组合传感器、环境感测组合传感器、光学感测组合传感器。每一类传感器都有自己的发展驱动力。运动感测组合传感器,包括加速度计、陀螺仪、磁力计及IMU,正处于较为困难的时期。平均销售价格(ASP)很低,集成化趋势愈发明显。惯性传感器已进入商品化阶段,越来越多的低价值传感器在市场上“抛售”,从而导致异常激烈的市场竞争和严重下滑的利润,因此厂商的营收难有起色。主要厂商,如意法半导体、博世和InvenSense,现在都推出了智能传感器,通过在微控制器(MCU)中集成传感器融合算法来提供更多的价值。然而,这需要重大投资和战略规划,包括与手机、平板电脑OEM厂商进行紧密的合作。


环境感测组合传感器,包括MEMS麦克风、压力传感器和气体传感器等,将有一个健康的成长:未来五年的复合年增长率为7.6%。2020年,MEMS麦克风、压力传感器和气体传感器的合计市场营收将达到15亿美元。由于新技术(如压电式MEMS麦克风技术)和新产品(如新兴的气体传感器)的诞生,环境感测组合传感器将拥有一个美好的未来。


光学感测组合传感器,包括环境光传感器、接近传感器、RGB颜色传感器、光学生物传感器、激光测距传感器、CMOS图像传感器和3D摄像头等,于2015年达到95亿美元市场规模,其未来五年的复合年增长率高达10.9%,预计2021年将达到176亿美元。


我们相信,未来数年内3D摄像头将是智能手机产业的“游戏规则颠覆者”。3D摄像头是低成本的传感器,可以孕育很多创新的应用。例如,利用3D传感技术可以改善Facetime、Skype的现场视频通话体验;3D传感技术能够消除背景、创建头像、捕捉通话对方的眼镜,如果虚拟现实(VR)耳机获得广泛应用,那么这将成为极具潜力的变革力量。


经过漫长的苹果和三星之间的对决,随着中国华为的崛起,智能手机市场正在进入“三国鼎立”的时代。回首过去三年,两家知名智能手机巨头的合计出货量高达4.5亿部/年。华为在2015年销售了1亿多部手机,预计今年还将会增长。而两位智能手机巨头在2015年合计销售了5.3亿多部手机。尽管2015年全球手机销售量为13.6亿部,增长了3.3%,但是手机和平板电脑市场正在经历困难时期。前些年的疯狂增长已经一去不复返,如今的增长率是年复一年不断下降。其主要原因是:市场饱和、中国经济增长放缓、用户对智能手机更新的需求降低。除了拓展专业细分市场,平板电脑正在寻找下一个“风口”,努力自我“改造”,与平板电脑和平板手机展开竞争。


Yole预测2015~2021年手机市场的复合年增长率为1.4%。苹果有可能在未来五年内失去全球手机销售量第二位的宝座,华为很有可能取而代之。预计2017年,全球手机市场规模约为4340亿美元,全球十大手机厂商中将有七家是中国厂商。


“三国鼎立”的手机战争使得传感器厂商保持创新热情——传感器厂商不断地提供新的传感器或者通过传感器融合实现新功能。在三星、苹果和华为之后,更多的手机厂商,如小米和中兴等,实行低价策略。然而,这些手机厂商也有创新精神,需要更多的传感器,并推动性能、封装和成本演进。几乎每一家手机厂商都认为传感器是非常重要的,可以实现更多功能和价值,实现产品差异化,为客户提供独一无二的产品。仔细观察,中国手机厂商已经开始带头创新了!例如,华为近期推出了双后置摄像头,以及OPPO手机采用了最新的光学防抖(OIS)设计。这不是偶然,而是在几年前就进行大量投资的结果。如今的问题是:哪种技术或传感器可能给手机厂商带来关键优势,以产生新的应用,并提升手机销售?本报告将提供一些见解。


本报告会详细介绍当前和未来传感器的出货量、市场规模,以及技术路线图,涵盖手机和平板电脑中的各种传感器,重点突出极具市场潜力的传感器。我们认为,电容式或压电式MEMS超声换能器(pMUT)指纹识别传感器、3D摄像头、MEMS麦克风是最具发展前景的三类产品,未来五年的复合年增长率较高。还有一些新的传感器,如气体传感器、红外探测器及多光谱图像传感器也将渗透到市场中,使手机厂商的产品脱颖而出,并在细分市场中提供更好的价值主张。所有这一切都将有可能导致传感器市场上的主要厂商重新排位。


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