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中国RFID正处高速发展期,年复合增长率约22.4%

供稿:中国工控网 2016/7/12 9:24:43

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ReportsnReports网站的报告分析师预测,2013和2018年之间,全球的RFID标签市场将以年复合增长率约22.4%的速度增长。在射频识别(RFID)的应用行业中已经出现了几个终端用户领域,如工业、医疗保健、零售和运输行业等,导致了全球采购RFID标签数量的增加。

报告称,2014年至2018年之间,全球RFID标签市场,产品供应主要来自霍尼韦尔、恩智浦半导体、Alien和Impinj公司企业。

2010年中国RFID产业进入了成长期,市场规模高速增长,首次突破百亿规模,达到121.5亿元人民币,比2009年增长了42.8%,跃居全球第三位,仅次于美国和英国。

 

无线射频识别技术(RFID)产业的发展,受益于金卡工程的推动。国家金卡工程,作为我国信息化建设的四个起步工程之一,于1993年以电子货币银行卡应用启动实施。截至2010年,已建立成熟的电子支付体系,累计发行银行卡24亿张,并在108个国家联网通用。同时,启动了智能IC卡应用,推动了电子政务、电子商务的发展,至今累计发行智能IC卡80亿张。

金卡工程启动18年以来,从磁条卡到智能卡到RFID应用,我国走出一条具有中国特色信息化发展之路。随着金卡工程建设和IC卡应用的蓬勃发展,射频识别RFID技术已在我国第二代居民身份证、城市公共交通“一卡通”、电子证照与商品防伪、特种设备强检、安全管理、动植物电子标识、以及现代物流管理等领域启动了应用试点。

自2004年国家金卡工程将物联网RFID应用试点列为重点工作以来,金卡工程每年都推出新的RFID应用试点工程。物联网的RFID应用项目得到了国家发改委的资助,2011年4月份,财政部与工信部已出台物联网专项措施,明确规定每年用5亿元专项资金来支持物联网建设。

电子标签作为射频识别技术的核心部件,截至2012年我国每年可生产60亿个,基本能满足未来的市场应用需求。射频识别技术作为物联网的关键技术,发展至今已经有近10年时间,生产成本也在不断下降,现在每个标签成本大约为0.4元人民币。

跟印刷行业密切相关的电子标签市场,在国内连续3年每年增长幅度都在45%-50%。目前,我国电子标签产业规模位居世界第三位。

电子标签企业分布现状

中投顾问发布的《2016-2020年中国电子标签(RFID)产业投资分析及前景预测报告》指出,经过近几年的发展,国内RFID产业初步形成了以深圳为代表的华南地区、上海为代表的华东地区、北京为代表的华北地区在内的三大产业聚集区。

RFID企业整体分布情况

国内RFID企业主要集中在华南、华东和华北地区,其中阅读器和电子标签企业以华南地区分布最多,而系统集成企业则以华东地区为主。从RFID企业城市分布来看,企业主要分布在深圳、上海、北京等经济和科技都较为发达的城市,其中电子标签与阅读器企业以深圳数量最多,而RFID系统集成则以北京企业为首。

RFID标签企业半数分布在华南

国内RFID电子标签企业共有521家,其中华南地区265家,占比51%,其次是华东地区139家,占比27%,然后是华北地区71家,占比14%。三个地区企业数量占全国企业总数的92%,产业的分布呈现出高度集中的态势。

RFID电子标签企业还呈向深圳、上海、北京等一线城市聚拢的趋势。RFID标签企业数量排名前10的城市分别是深圳、上海、广州、北京、东莞、杭州、成都、沈阳、苏州和武汉,其中深圳以企业数量177家占据全国第一,且广东省在电子标签城市分布数量最多的10个城市中,占据了三个席位。

     深圳阅读器企业占比超过三分之一

国内阅读器企业总量为585家。在RFID阅读器企业区域分布中,华南地区企业数量最多,企业数量占全国企业总量的54%;其次是华东和华北地区,华东地区占比22%,华北地区占比14%。

从城市分布来看,与RFID标签企业的分布类似,以深圳RFID阅读器企业数量最多,占比37%,其次是广州、上海和北京等地。

北京系统集成企业数量最多

国内系统集成厂商有467家,与RFID阅读器和电子标签不同的是,华东以163家企业占比最多,其次是华南和华北地区占比分别为31%和24%。三地的企业总量占比89%,产业呈现出高度集中的态势。

虽然华北地区企业数量不如华东和华北地区,但从城市分布来看,RFID系统集成企业却以北京地区数量最多,占比19%;其次是上海、深圳、广州、南京、成都等地。

产业配套与政策支撑RFID产业发展

深圳、上海、北京等地RFID企业较为集中,有其内在的因素。RFID在其前期的发展过程中,需要大量的资金投入及技术人才的培养,而类似于深圳、广州、上海等经济和科技都较发达的地区,能够为RFID企业的发展提供良好的产业环境及氛围。

中投顾问发布的《2016-2020年中国电子标签(RFID)产业投资分析及前景预测报告》指出,从产业链的分布结构来看,阅读器和电子标签企业以深圳企业数量最多。深圳作为国内最主要的电子信息产品生产基地,具有极其发达的电子信息产业中游和下游市场,为RFID电子标签和读写器制造企业的发展,提供了一个良好的发展环境。

同时,深圳地区以远望谷为代表的众多RFID企业,近年来不断通过企业间的兼并和收购活动,整合产业链的上下游企业,增强了企业间的协同效应,完善了产业链结构,进一步推动了深圳地区RFID产业的发展。

而在系统集成方面,RFID产业更多地还是以政府项目为主导。这使得北京及其周边地区成为RFID应用较早的地区,可以说控制了北京市场,也就在很大程度上控制了北方市场。所以相比深圳,北京在RFID产业链中的优势在于系统集成。与RFID标签和阅读器相比,系统集成的差异性更大,技术要求更高,能够带来更高的附加值。

从政策方面来看,国家将物联网技术作为推动新一代信息技术发展的原动力,而RFID则是物联网产业发展的关键环节,深圳、上海、北京等地为了抢占科技创新的制高点,都较早的出台了多项RFID产业扶持政策。

上海在2010年4月便出台了《上海推进物联网产业发展行动方案》,明确支持RFID产业关键核心技术;深圳在2010年10月提出《深圳物联网行动计划》,并在其中指出将着力促进RFID核心技术与关键设备的研发;北京则在2010年6月提出了《建设中关村国家自主创新示范区行动计划》,其中重点提到“首都城市应急管理物联网示范工程”建设。

RFID虽然在国内发展较晚,但通过地方政府的大力推动,使得RFID产业在这些地方快速地发展了起来。

同时,随着RFID在一卡通、二代身份证、世博会电子票证等一批示范性应用工程的带动下,国内对RFID应用的认可度越来越高,这会进一步带动RFID在各地市场的需求,且相比于经济发达的地区,如安徽省、四川省等地拥有更为廉价的劳动力成本,未来一段时间,会有更多的新进企业,将产品制造放在华中、西南等经济欠发达的地区。

电子标签市场发展特点

中投顾问发布的《2016-2020年中国电子标签(RFID)产业投资分析及前景预测报告》指出,到2025年,中国RFID应用的市场价值将达到43亿美元。如果算上出口到其他国家的标签和读写器,那这个数字几乎会翻倍。2015年,中国RFID行业共有150多家公司,其RFID标签制造产能已经达到了全球总产能的85%。

中国RFID市场的几大特色和走向:

(一)高利润的政府主导项目将向市场主导项目转移

RFID在中国的发展得到了政府的大力支持。事实上,中国RFID市场可以分为两个不同的类型:政府主导型和市场主导型。如航天信息、上海中卡、北京中电华大等公司专注于政府项目,深受政府支持的影响;而远望谷、扬州永道、中瑞思创等公司则主要以市场为导向,受政府影响较小。政府主导型的公司以政府项目为主,利润更为可观;而市场主导型的公司则面临着更多市场竞争,尤其是标签封装这块。但这种现状也在慢慢改变,高利润的政府主导项目将向市场主导项目转移。

(二)中国RFID市场正在改变全球标签生产格局

RFID在世界范围的应用越来越广泛(2014年全球RFID标签的采购量为70亿枚),标签供应商正在进行成本压缩,特别是无源UHF标签,这就意味着在某些情况下生产基地会转移到中国。也有一些后进入者通过强劲的投资(包括收购)在几年内就获得了相对较高的市场份额,如永道、上扬等等。

由于中国的inlay生产厂越来越多,中国市场对设备的需求很强劲。中国的RFID标签年生产力在2014年已经达到了60亿枚,占全球RFID标签生产能力的85%以上。

(三)HF应用已经成熟,UHF应用正在快速增长

受中国政府第二代身份证方案的影响,HFRFID在中国发展得较早,技术和市场已经成熟,已经形成了一个完整的价值链。交通卡、第二代公民身份证和电子护照等大量应用都是使用的HFRFID技术。

虽然UHF技术在国际上被广泛使用,然而在中国的发展却很落后,尤其是芯片的设计和制造。因此,UHF芯片的设计/制造开发已被列为中国物联网发展的重点。


审核编辑(郑益文)
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