龙虎榜谁主沉浮？！且看MES TOP厂商资本与创新的“混斗”

客户需求在变化，产品在改型，订单在不断调整，如何让计划赶上变化，车间执行层的管理信息系统——制造执行系统（MES，Manufacturing Execution System）发挥着不可忽视的作用。

随着智能制造、智能工厂的推行，作为智能制造核心的MES更多的是依托智能工厂整体解决方案模式进行，智能工厂的解决方案涉及多种软件和硬件的融合，如MES+EPS、MES+WMS、MES+SCM，所以MES在执行过程中更多的是以智能工厂的工程实施进行推广。

MES市场需求快速增长

gongkong研究显示，2016年中国MES市场规模达到19.0亿元，同比增长15.2%，相比2015年增速提升1.4个百分点。TOP10行业中，电器行业以57.1%的高速增长领跑所有行业，电子/通信、汽车/零部件、食品饮料和制药成为带动2016年MES市场增长的主力军。

“就MES应用特点来看，智能制造带动MES且需求旺盛。”gongkong市场研究部项目经理张凤济分析指出，不管是流程行业还是离散行业，智能制造实施路径已初步落实，智能工厂示范项目需求增加，在此背景下，MES业务模式上更趋向于成为整体解决方案中的一部分，而非单独的系统，对MES的兼容性要求进一步提升。

其次，离散行业应用仍占主流。2016年离散行业MES市场规模同比增长20.3%。电器、电子/通信等行业需求上行明显，与民生消费相关的细分行业MES需求渐渐显现。

同时，gongkong研究发现，MES行业市场中，用户主导地位逐步显现，自发需求增多。“随着智能工厂的推进，以及越来越多的企业对MES了解的加深，自发的MES需求增多，”张凤济说，“并且更多的是要求供应商先进行整个智能工厂的解决方案设计，在此基础上根据自身经济实力确定MES的实施。”

MES TOP企业龙虎榜

gongkong市场研究通过对2015-2016年中国MES主要供应商进行跟踪调研，对其年度业绩表现、市场份额占比等对比分析，工控小编精简成了下图这张“MES TOP企业龙虎榜”。（PS：别怪工控小编将具体数据都隐去了【捂脸】，至少给出了大势、大势）

数据来源：gongkong

首先看供应商格局，2016年MES市场Top10供应商市场份额仅占45.7%，市场集中度偏低。同时受智能工厂热潮的影响，众多从事软件开发的本土企业紧抓“智能制造”机会，纷纷进入MES市场，使得MES市场的竞争日趋激烈。

品牌表现力上，以西门子为代表的外资企业纷纷凭借其系统集成能力和产品优势，抢占MES市场份额，在市场增速方面拔得头筹。本土企业中以易往为代表的专注于离散行业的MES供应商，增速较快，而宝信、石化盈科等专注于石化、冶金等流程行业的MES供应商表现相对平稳。

纵向来看，MES厂商逐步与上层的工业云、IT互联网等进行合作，与下层自动化软硬件供应商合作也日趋增多；横向来看，与物流解决方案供应商、信息与通信解决方案供应商、工业机器人解决方案供应商合作增多。此外，MES供应商也逐步加大与政府部门的合作，以提升业绩。

资本与创新的“混战”

市场龙虎斗，产品为王。在布局上，MES厂商正从基础产品体系和业务构建，向功能扩展与系统整合发展。近两年，主流MES供应商都在积极进行行业拓展，并寻求与上下游合作。跟着工控小编速览部分主流MES供应商的整合与发展举措。

Honeywell 2010年以约合$1.39亿美元收购Matrikon。Matrikon专注于开发生产管理、运营优化及资产监测技术，涉及行业包括石油天然气、炼油、能源、电力和矿业。双方的结合实现产品高度互补，尤其体现在资产管理、生产管理、运营优化、工厂网络安全，以及数据收集和可视化方面。2012年12月，Honeywell并购自动识别领域主流厂商Intermec。Honeywell MES产品的核心是Business.FLEXPKS。该产品将经营目标转化为生产操作目标，同时将经过处理验证的生产绩效数据进行反馈，从而形成计划管理层、生产执行层和过程控制层三个层次的周期循环。

继2009年，施耐德电气并购了澳洲的MES厂商悉雅特后，2014年初，施耐德又收了英维思集团，而英维思通过收购Wonderware、SmartGlance（工业移动报表业务应用程序）、等，在MES以及能源控制领域占有了一定的位置。随后，施耐德电气与InStep Software签订了收购协议，后者是实时绩效管理与预测性资产分析软件及解决方案供应商，进一步强化了施耐德电气在电力能源市场的软实力。2015年，施耐德电气发布了Wonderware Intelligence软件，帮助用户攻克工业大数据难题速度更快、操作更简易的解决方案，使企业生产效率提高20%、成本降低10%。

2013年，罗克韦尔自动化发布针对制药和生物科技生产过程的Rockwell Software PharmaSuite v5.0 系统，及针对汽车行业的AutoSuite v2.0软件；2015年强化PharmaSuite MES软件，升级至PharmaSuitev7.0版本，并发布定制化质量管理应用程序（app），经过扩展后可集成罗克韦尔自动化 Factory Talk Production Centre制造执行系统的其它定制化应用程序；2016年发布MES新产品FactoryTalkProduction生产管理MES模块、FactoryTalkQuality质量管理MES模块、FactoryTalkPerformance绩效管理MES模块。同年收购系统集成商MAVERICK Technologies，以进一步实现领域专业知识的拓展，向化工、食品和饮料以及石油和天然等行业的客户交付创新型控制和信息解决方案。此次收购大大强化罗克韦尔自动化在关键的过程和批处理应用领域的专业知识，从而通过过程控制和信息管理解决方案帮助其客户提升生产率和全球竞争力。

西门子从1986年开始MES业务，至今已有超过30年的项目经验，对MES平台SIMAITC IT的研发投资超过10亿欧元，仅2010年就有超过4千万欧元投入行业库建设。2001年收购意大利ORSI，2003年收购Compex，2006年收购Berwanger，这三家都是MES厂商。2007年西门子以35亿美元的价格收购UGS公司，并获得三项重要产品：NX、Teamcenter和Tecnomatix。随后，2009年收购法国MES厂商Elan Software Systems公司；2010年整合Simatic IT；2011年收购巴西Active Tecnologia em Sistemas de Automação公司，生物和制药行业MES；2012年收购质量管理软件厂商德国IBS AG公司，理论上它也是MES，质量管理是它的强项；2014年10月起，西门子主导开发的Simatic IT MES解决方案全部被并入Siemens PLM团队。

MES市场未来预期

“‘十三五’智能制造热潮不减，智能工厂项目稳步推进，对MES的需求会逐步增加。”张凤济说，其中，以化工、石化为代表的流程行业新建项目投资增速仍将保持低速发展态势，改造升级是未来MES增长的主要拉动力。以电器、电子/通信为代表的离散行业新建项目和改造升级项目较多，拉动MES需求的增长。

gongkong预测，中国MES市场受“十三五”规划以及利好政策刺激，发展迅速，未来仍将保持平稳增长态势，离散行业仍是MES应用主要增长点。预计未来几年中国MES市场将保持10%以上的增速。（文/gongkong张丽莹）