制造业研报|10月海内外制造业新进展

  10月纽约联储制造业指数及费城联储制造业指数双双创新高      据上周海外基本面重点关注美、欧、英经济数据。第一,美国10月纽约联储制造业指数及费城联储制造业指数双双创新高,制造业持续扩张,但房地产新屋开工及营建许可下滑,地产投资略有放缓。第二,欧元区9月CPI终值显示核心通胀继续保持低位,10月经济景气指数小幅下滑,德国经济景气指数则延续上升。（国信证券 分析师：董德志）      欧元区10月制造业PMI超预期,中国重启美元主权债,期指暂观望      国际方面,10月24日公布的数据显示,欧元区10月制造业PMI意外超预期大涨,创六年半新高；（研究机构：浙商期货）      特斯拉正商议在华建厂,相关产业链公司或受益      昨天下午的新浪新闻报道,上海政府官员辟谣:特斯拉未与上海政府签署建厂协议,特斯拉星期日再次确认目前正在与上海市政府商讨在当地设立工厂一事,并预计将在年底之前发布详细的报告,但拒绝对协议已经签订一事置予评论。      从上海自由贸易港建设初步方案看,与之前的保税区、进出口加工区、自由贸易试验区相比,上海自由贸易港将借鉴新加坡、迪拜等国际上的做法,实行‘一线放开、二线管住、区内自由’,类似于‘关内境外’。区内化妆品、食品、药品等行业将由原来单一的成品进出口,变成从原材料采购、生产、加工到销售等产业链的全配置。      中国政府也在考虑允许境外车企在自贸区建立全资工厂,以此来促进电动汽车或混动汽车的销量增长。即便是在自贸区生产,特斯拉也需支付25%的关税,但生产成本则相对减少。今年8月份国务院发文《关于促进外资增长若干措施的通知》进一步扩大市场准入对外开放范围,持续推进专用车和新能源汽车制造。      特斯拉如果在中国设厂,对中国的新能源汽车配套产业链是很大的利好。其他的汽车生产厂商也会跟进。但是受关税产业保护政策各方面限制,仅生产运输成本降低,特斯拉在国内销量不会大增。明年我国新能源车补贴退坡,如果特斯拉降价将对国产新能源车造成冲击。我国工信部的目标是到2020年,新能源汽车动力电池系统成本降至1元/瓦时以下,目前特斯拉相对应的电池pack成本约为123.5美元/kWh,已经小于工信部要求,而目前我国动力电池模组的成本大约在1300-1500元/kWh,还有不小的差距。      A股市场特斯拉概念股有旭升股份,2014年至2016年,公司对特斯拉销售收入占主营业务收入的比例分别为15.41%、50.27%和56.61%,特斯拉采购特点是多品种、小批量,单次采购批量远低于一般整车厂商,交货时间、质量要求和技术水平要求均比较高。大型汽车零部件生产企业在承接订单时,往往存在响应不及时、需求量小导致技术研发投入不够等情况。旭升股份规模小反应快,已经积累了一定的先发优势,主要提供的零部件有ModelS/X/3的通用变速箱箱体的研发与制造。      另外一家上市公司是三花智控,向特斯拉提供热管理系统中的关键零部件电子膨胀阀等,公司工业用空调、民用空调零部件具有全球竞争力。公司的微通道换热器目前以美国市场为主,全球市场占有率超过45%,市占率第一。如果热泵空调解决了低温启动和低温效率的问题,那么整套汽车空调和热管理系统可以应用热泵空调技术统一管理,车身结构更紧凑,能源分配更合理,续航里程更长。（上海证券）      工信部力推环保装备制造业的发展      中国证券网讯10月24日从工信部获悉,工信部发布《关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》,全面推行绿色制造,提升环保装备制造业水平,促进环保产业持续健康发展,实现有效供给。      意见指出,到2020年,行业创新能力明显提升,关键核心技术取得新突破,创新驱动的行业发展体系基本建成。先进环保技术装备的有效供给能力显著提高,市场占有率大幅提升。主要技术装备基本达到国际先进水平,国际竞争力明显增强。产业结构不断优化,在每个重点领域支持一批具有示范引领作用的规范企业,培育十家百亿规模龙头企业,打造千家“专精特新”中小企业,形成若干个带动效应强、特色鲜明的产业集群。环保装备制造业产值达到10000亿元。      意见还提出多项主要任务,包括强化技术研发协同化创新发展、推进生产智能化绿色化转型发展、推动产品多元化品牌化提升发展、引导行业差异化集聚化融合发展、鼓励企业国际化开放发展。其中推进生产智能化绿色化转型发展具体措施包括,探索推进非标产品模块化设计、标准化制造,推广物联网、机器人、自动化装备和信息化管理软件在生产过程中的应用,提高环保装备制造业智能制造和信息化管理水平,实现生产过程精益化管理。加大绿色设计、绿色工艺、绿色供应链在环保装备制造领域的应用,开展生产过程中能效、水效和污染物排放对标达标,创建绿色示范工厂,提高行业绿色制造的整体水平。