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黄金十年开启,工控布局正当时

黄金十年开启,工控布局正当时

2021/4/20 16:55:07

4月16日,国家统计局公布了一季度经济数据。2021年是“十四五”开局之年,一季度,全国规模以上工业增加值同比增长24.5%,制造业同比增长27.3%,新能源汽车、工业机器人、集成电路等产品产量同比增速均超过60%。

一系列亮眼的数据,无不在宣示着中国工业制造业的强劲复苏与崛起。尤其是工控行业,在疫情重压下,仍保持逆势翻盘的态势。

有预计称,2019-2021年,中国工控市场将保持年均12%以上的快速增长,2021年市场规模有望达到2600亿元,“十四五”有望实现8%的年复合增长率,工控行业黄金十年开启。

财报表现亮眼

“哀鸿一片”的2020年已经过去,国内各大工控企业究竟过的怎么样呢?工控小编为大家整理了部分上市企业2020年度的业绩报告,让我们用数据说话。

汇川技术

2020年,汇川技术营业收入为115.09亿元,较上年同期增长55.73%,归属上市公司股东的净利润为20.85亿元,同比增长118.98%。其中,通用自动化业务、新能源汽车业务、工业机器人业务均取得快速增长。

昊志机电

2020年,昊志机电营业收入达8.76亿元,同比上年增长149.16%,归属上市公司股东净利润为8275.78万元,同比增长153.37%。主要归因于公司原有数控机床主轴、转台等业务较上年同期实现较大增长;公司新开发的超声波焊接系统等口罩机核心部件带来较大业务增增量。

英威腾

2020年,英威腾营收22.86亿元,同比上年增长1.98%,归属上市公司股东净利润为1.37亿元,同比增长146.16%。报告期公司采取控费、降本等措施及国家推出降税减费等系列优惠政策致报告期内期间费用有所下降。

中控技术

2020年,中控技术营业收入为31.58亿元,较上年同期增长24.51%,归属上市公司股东的净利润为4.23亿元,同比增长15.81%。基于公司对工业4.0产品谱系的研发,工业软件“APP+SaaS”化改造,在智能工厂解决方案应用推广方面取得进展,同时海外业务也在有效拓展,业绩稳定增长。

上海机电

2020年,上海机电营业收入达233.94亿元,较上年同期增长4.96%,归属上市公司股东的净利润为11.30亿元,与上年同期持平。随着国内疫情的缓解,电梯产品需求在去年二季度开始恢复性增长,公司在7月份更是取得了“单月生产、发货、签约量超万”的历史性突破。

雷赛智能

2020年,雷赛智能实现营业收入9.46亿元,同比增长42.69%,归属于上市公司股东的净利润为1.76亿元,同比增长63.55%。公司通过加大研发投入,积极推广新产品和新的解决方案,其中第七代交流伺服系统产品取得重大突破;总线控制产品在报告期内实现快速增长;公司产品及解决方案在5G、半导体、光伏等新兴行业取得更多应用,同时在3C、雕刻、喷印等传统行业快速复苏。

许继电气

2020年度,许继电气实现营业收入 111.91 亿元,同比增长 3.12%,归属于母公司股东的净利润 7.16 亿元,同比增长 52.16%。智能变配电系统、电动汽车智能充换电系统、智能电表、智能中压供用电设备等业务板块,产品毛利率均实现不同幅度提升。

信捷电气

2020年,信捷电气营业收入为11.34亿元,较上年同期增长74.62%,归属上市公司股东的净利润为3.32亿元,同比增长102.92%。公司DS5产品系列取得市场整体认可,行业解决方案逐步成熟获得客户信赖,带动了整体业务增长。

大族激光

2020年,大族激光营业收入达120.32亿元,较上年同期增长25.83%,归属上市公司股东的净利润为9.33亿元,同比增长45.27%。得益于疫情的有效控制,公司各项主营业务有序开展,消费电子业务需求好于预期,产品订单稳定增长,PCB业务订单也大幅提升。

海得控制

2020年,海得控制实现营业总收入22.66亿元,同比增长10.06%;归属母公司股东净利润1.27亿元,同比增长142.21%。从业务结构来看,“工业电气产品分销业务”是企业营业收入的主要来源。具体而言,“工业电气产品分销业务”营业收入为13.2亿,营收占比为58.4%,毛利率为11.8%。

华中数控

2020年,华中数控营业收入为13.22亿元,较上年同期增长46%,归属上市公司股东的净利润为2777万元,同比增长81%。业绩增长来源于数控系统和机床领域,同时新能源汽车配套板块和特种装备板块的业务出现爆发式增长。此外,红外人体测温产品的收入也实现大幅增长。

蓝海华腾

2020年,蓝海华腾实现营业收入为4.02亿元,较上年同期增长25.66%,归属上市公司股东的净利润为5129.54万元,同比增长133.67%。公司积极调整和优化产品结构,加强产品推广,深入拓展市场业务,实现了主营业务稳定向好。

*以上企业排名不分先后

财报看点

从上述本土自动化上市企业财报中可以看出,2020年,各类自动化企业均取得优秀的年度“成绩单”,且部分企业净利润增幅较大。综合原因工控小编归结为以下几点:

图片疫情影响下,内资品牌抢抓先机,并充分受益于国家大力推动国产化替代进程,以汇川、信捷为代表的内资龙头快速崛起,市场份额大幅提升。

图片全球疫情防治效果分化明显,海外制造业(尤其低端制造业)在原材料供应、加工制造及运输等环节受到严重冲击,大量制造订单向国内转移,如口罩、家电、电机、纺织品等,带来全球制造中国化率的提升,并支撑国内工业增加值、出口订单、企业利润等指标持续回升。

图片疫情爆发后,越来越多的传统产业、中小型民企认识到自动化的必要性和重要性,通过2020年工控行业表现得到初步验证。且伴随着人口红利的消退,未来,中小企业自动化渗透率仍将显著提升。

工控布局正当时

随着下游应用市场的逐渐回暖,以及智能化进程进一步加快,光伏、医疗设备、机器人、新能源汽车、物流等也将维持高景气度,在拉动国内市场需求的同时,进一步印证中国市场的强劲复苏。

工业机器人

疫情影响下,“机器换人”的现象加速蔓延,有数据统计,2020年1-12月,全国规模以上工业企业的工业机器人产量再创新高,累计达237078套,同比增长19.1%。同时,多项数据表明,中国已经成为全球第一大工业机器人市场,规模约为300-400亿元。

工业机器人市场的高景气度,从新松、新时达、埃斯顿等国产机器人龙头企业2020年的财报表现中可见一斑。

新松发布了2020年度财报公告,净利润预测为1.29-1.87亿元,与2019年的2.93亿元,降幅约为36%-56%。2020年;新时达营业收入为39.39亿元,较上年同期增长11.47%,归属上市公司股东的净利润为8959.46万元,同比增长67.18%;2020年,埃斯顿营业收入为25.10亿元,较上年同期增长61.84%,归属上市公司股东的净利润为1.28亿元,同比增长133.49%。

工业机器人的快速增长,导致本土核心零部件市场需求也水涨船高,工业机器人核心零部件包括减速器、伺服系统、控制系统等,是工控行业下游重要应用市场之一。

当前,国产智能高端机器人核心零部件与外资企业有一定差距,但是在国内企业进一步技术追赶之下,核心零部件已经具备国产化能力,如减速器方面,绿的谐波2020年财报显示,公司实现营业总收入2.2亿,同比增长16.5%;实现归母净利润8205.3万,同比增长40.3%。2020年公司谐波减速器生产量为11.22万台,同比增加26.9%,销售量为11.09万台,同比增加25.19%。

长期来看,国内市场潜力巨大。随着工业机器人加速向中低端领域渗透,在中低端领域占有优势的国产本土企业将迎来发展良机,同时也有望带动国产核心零部件的协同发展。

医疗器械

医疗器械在中国属于一个朝阳产业,自动化产品在该行业将拥有相当大的潜力市场。“中国制造2025”、“十三五”、“十四五”规划都明确将高端医疗设备列为重点发展产业,同时,也为进一步强化医疗器械产业的国产替代打开通道。

有报告显示,2020年我国医疗器械行业收入预测跃升至8000亿元以上,自2015年来,该行业年均增长率保持在20%左右。

我国领先的医疗器械生产商——迈瑞医疗2020年前三季度实现营收160.64亿元,同比增长29.76%,主要受益于国际市场对相关抗疫产品,如监护仪、呼吸机、输液泵、新冠抗体试剂、便携彩超、移动DR等产品维持较高水平的需求量。

尤其是疫情爆发后,医疗设备的需求激增,从产业链布局来看,上游为电子器件供应、材料供应等基础设备支撑,中游为医疗器械的制造和检测,下游为医疗机构、实验室等其他终端市场。

医疗器械产业迅速发展,给其他相关产业带来了众多的机遇。而在这些众多机遇中,自动化企业切入点机会更大。

国际知名的医疗器械巨头——西门子,其医疗业务涉及影像诊断(包括超生诊断)、先进治疗和医学诊断产品等、近年西门子开始构建数字化医疗生态圈,通过人工智能、大数据、云计算等新兴技术,布局数字化医疗。

国内厂商如步科在医疗设备领域也有布局,与西门子等医疗器械大厂合作,为协助CT机、医学X光机生产,提供核心伺服电机、伺服驱动系统等部件。

光伏新能源

2020年,中国光伏新增装机规模为48.2GW,同比增长60%,累计装机规模为253GW;光伏发电量2605kWh,同比增长16.2%,占总发电量的比重升至3.5%。

在“十四五”规划及“碳中和”发展目标下,光伏成为新能源的下一风口。在新基建拉动之下,大量5G基站、边缘技术服务器、电动汽车的充电桩都需要强大的电力能源作为支撑。

从产业链来看,近年来,国内从上游的硅料、到中游的硅片、电池片,以及下游的组件等,整体都保持着稳定的增长率。

太阳能光伏设备是集机械、电气、信息、控制等多学科于一体,涉及温度自动控制技术、精密传动技术、计算机控制技术、成套装备自动化控制技术、机械结构、视觉检测技术、图像分析处理技术、信息系统软件技术、系统集成技术和工艺集成技术等多个前沿技术,技术含量较高。其具体涉及的自动化产品包括控制器、逆变器、变频器、仪器仪表、控制系统及监控系统等。

如正泰电器在光伏电站的开发、建设、运营、EPC 工程总包及太阳能电池组件的制造及销售业务方面持续深耕。2020年半年报显示,正泰电器的主营业务低压电器、光伏业务营收分别占比56.01%、43.42%。

英威腾在新能源业务板块,从光伏并网发电,到光伏储能,再带光、储、充一体的新能源业务布局,其中光伏逆变器成为其知名核心产品。2020年半年报显示,英威腾新能源业务在总营收中占比24.36%。

十年黄金期,你看好工控企业在哪些行业的表现,欢迎文末留言讨论。

审核编辑(
李娜
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