2021 NAND Flash 原厂蓄力瞄准SSD市场

前言

经历2019年寒冬，2020年又遭遇“疫情”冲击，产业链存储企业已是负重前行，如今海外“疫情”再次来袭，Q4存储产业再度陷入困境。在产业艰难的时期，三星大刀阔斧加码投资，铠侠积极筹备IPO上市，英特尔与美光结束合作，SK海力士买下英特尔NAND业务、西部数据合并Flash和HDD业务等等。原厂如此暗潮涌动，无一不是蓄力将拳头重重的打在SSD市场。

1.过去10年，手机是主战场，未来10年SSD是驱动NAND Flash成长的“马达”

自2009年智能型手机爆发以来，全球智能型手机出货已从1亿台增加到2017年峰值的14.7亿台，再加上苹果iPhone存储需求从最初的4GB快速升级到256GB，引领以手机为主的嵌入式eMCP、eMMC、UFS等存储产品一直以40%以上的占比消耗NAND Flash产能，驱动NAND Flash市场的成长。

近10年全球智能型手机出货  

                                            NAND Flash市场应用变化

然而，随着手机市场的饱和，以及市场竞争的加剧，全球智能型手机出货已连续4年跌势。到2020年，受“疫情”影响，全球智能型手机出货将下探至12亿台，年跌幅扩大到10%以上，同时苹果iPhone 12新机依然保留64GB容量，128GB、256GB为主流，最大512GB，而安卓手机高端旗舰机以128GB、256GB为主流需求。显然，手机搭配存储向TB级容量推进速度有些迟缓。据中国闪存市场数据，2019年嵌入式产品大约占比42%，2020年这一比例将进一步下滑至35%。

反观SSD市场，2019年SSD在NAND Flash应用市场占比已赶超嵌入式产品上升至45%，2020上半年服务器市场对SSD需求持续升温，全球PC市场出货在Q2和Q3季度更是连续两个季度上涨，预计2020年SSD占比将达50%。未来SSD这比例仍将保持持续增长的趋势，数据中心和PC市场是主要驱动力，尤其是数据中心领域，发展潜力最大。

2.数据中心领域：SSD存储占比将从2020年的10%提升到2030年的40%以上

2020年，受全球“疫情”大流行的影响，宅经济驱动下，在线会议、在线视频、在线教育等无疑给互联网企业带来了巨大的压力，而游戏服务器、券商APP服务器等也曾一度出现宕机的情况，使数据中心存储系统在数据处理方面面临扩容和提高性能的压力。

截至2020年第二季度末，全球超大规模数据中心的数量已增至541个，后续云计算科技巨头对数据中心建设项目持续加码，其中亚马逊将斥资28亿美元在印度建设多个数据中心；字节跳动将在爱尔兰和新加坡分别投资4.2亿欧元、超10亿美元建立数据中心；谷歌将投资约6.8亿美元在台湾地区建新数据中心，微软投资15亿美元将在意大利建新数据中心。

全球数据量持续快速增长，以及对存储数据高传输、快速响应、高效分析等需求也在快速增加，然而在数据中心领域，HDD凭借容量和成本优势，依然占据主导地位，预计2020年SSD存储占比仅10%，也代表着未来有很大的发展潜力。

与此同时，SSD产品也在不断的发展，与PCIe 3.0相比，PCIe 4.0最大带宽翻倍，PCIe 4.0 x4通道可带来8GB/s的超高理论带宽，SSD性能理论值也能达到7GB/s。2020年三星、英特尔、铠侠、SK海力士等原厂PCIe 4.0 SSD容量均是TB级，都是瞄准的数据中心存储领域。

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