“十一五”食品包装机械行业发展设想

我国食品和包装机械从1958年起步，其目的是代替部分手工劳动，二十多年几乎没有发展。二十世纪七十年代中期开始，因为部分产品出口或“来料加工”，进口了部分食品和包装机械，进口的这些现在看来非常简单的机械便成了我们的“样机”，使国内同类机械得以发展。到二十世纪八十年代初期已有食品包装机械行业雏形，1982年成立了包装机械委员会，1987年成立了中国食品工业协会食品机械专业协会，从此，食品和包装机械成为一个行业，挤进了机械工业部直管的十大行业之一，于1989年成立了“中国食品和包装机械工业协会”，以此来协调行业的发展。 　　一、我国食品和包装机械工业的基本情况 　　（一） 产值、产量、企业数、职工总数 　　食品和包装机械是一个新兴行业，目前全国从事食品和包装机械制造企业约4000多家,其中限上企业1133家，在职职工23.52万人，人均销售额23.7万元。 全行业2004年完成产品销售收入558亿元，较2003年增长了21.36%。全员劳动生产率7.32万元，较上一年增长35%。其中，包装机械273.5亿元，食品机械284.6亿元。大机械出口为3.27亿美元，出口率为5.9%，较全国机械工业出口率19.9%低很多。2004年进口食品和包装机械25.787亿美元，占国内市场总销售额758.76亿元的28.15%，行业2004年的新产品产值率为9.84%较2003年的12.97%有所下降，而且大多数新产品属改进型，创新型的、高技术的新产品还很少。行业存在的产、学、研脱节的老大难问题尚未有改进。2004年，全国食品和包装机械进出口总额为25.787亿美元，同比下降1.2%，其中进口22.21亿美元，同比下降3.18%，出口3.57亿美元，同比增长9.2%。食品机械出口0.787亿美元，同比下降45.4%，包装机械出口2.78亿美元，同比增长67.2%。食品机械进口2.73亿美元，包装机械进口19.49亿美元。进口设备中，以液体灌装（包括无菌奶及饮料）生产线及打包机器、纸及纸板制造机器、过滤净化机器、烟草加工机器等为大宗。我国食品和包装机械直接服务于食品工业的比例高达70%以上，食品工业的增长直接带动着食品和包装机械的增长。2004年，我国食品工业实现销售收入15,634亿元，较2003年增长27.35%，蔬菜、水果、坚果加工、谷物磨制、饲料加工同比增长30%以上，食用植物油、肉制品、水产品均分别增长30%，食品工业吸纳从业人员超过400万人，同比增长4个百分点。全年完成固定资产总投资超过1,261.7亿元，新增固定资产668.98亿元。食品行业固定资产施工项目6,262个，其中本年开工项目4,453个，本年建成项目2,541个。这些项目主要是农副产品加工，集中在蔬菜加工、植物油加工、液体乳品加工。食品工业的高速发展推动了食品和包装机械的发展。 　　食品和包装机械2004年与2000年情况对比 　　总体增长率呈上升趋势，2000年较1999年增长12.7%，而2004年较2003年增长21.36%。据2005年1-9月份统计，行业增长率与2004年同期比增长21.03%，预测到2005年底可望比2000年销售额翻一番，行业发展形成了第二个高峰期。（第一个高峰期出现在1983-1988年，年均增长率达到30%）。 　　目前。国产包装和食品机械已基本可以满足国内需求，下游企业进口设备货值在下降，本行业出口则在上升。 　　（二）市场前景分析 　　1、食品消费增长前景乐观，市场广阔 　　现阶段，不同经济水平国家农产品和食品加工的程度有所不同，距离的形成是由于国家的经济实力、生产力和消费水平不同所致。距离则蕴涵着机遇、蕴涵着发展空间。下表给出了不同国家农产品和食品的加工程度，我国尚赶不上发展中国家的水平。 　　预计到2010年，我国城乡的恩格尔系数将分别达到30%和40%，2020年可达到25%和30%，而恩格尔系数达到20%-40%即为富裕状态的消费，食品消费将从追求数量转向强调品质、营养、方便、安全、多样，消费结构将从自主加工为主转向更多选择制成品，对快餐、各种方便食品、熟肉制品、果汁、功能食品等类产品的需求将会大大增加，随着恩格尔系数的下降，将拉动我国食品工业保持20年左右的两位数快速发展，相应的食品和包装机械也会保持12%以上的增长。 　　2、农副产品加工是对农业生产的动植物（包括野生）产品及其物料进行加工的各种工程技术，他是应用物理、化学、生物等技术，通过机械工程手段来实现的，加工的产品广泛应用于人们的饮食、动物的饲料、服装鞋帽、医药保健、建筑材料及各种生产、生活用品，其中约有40%是用于加工食品及饲料。2004年食品工业的产值只有农业总产值的43%，主要产品是糖、烟、酒、饲料，植物油加工，屠宰及肉蛋加工亦占有相当大的比重。到2005年，食品工业产值与农业产值的比例，将上升到0.5:1。肉类加工的比重由目前的8%提高到10%，即肉类加工量达到600万吨，粮食加工的比重由目前的12%提高到15%达到8250万吨，食糖、乳制品、液态奶、各种饮料、食用植物油、罐头产量分别达到1,000万吨、800万吨、200万吨、2,700万吨、3,000万吨和380万吨。预测上述产业的增量对食品和包装机械的需求即达150-200亿元人民币，另外，2003年蔬菜产量4.6亿吨，水果14,517万吨，水产品4,705万吨，目前的加工量都很小，例如蔬菜，4.6亿吨产量，加工贮藏的仅占5%-10%，加工后的产品主要供出口，而发达国家加工量约占到20%-60%，如果国内需求开始启动，出口再继续增加，翻一番的可能性是很大的。我国4,705万吨的水产品总量，加工量已占39.85%，已形成十多个门类的加工行业，但内陆水产品加工量仍然很小。粮食加工主要问题是粮食资源利用率低，平均利用率还不到70%，与国外相比，同品种面粉的出粉率低2%-4%，同品种大米出米率低4%-5%，粮食加工的副产品的综合利用是提高粮食资源利用率的重要途径，这是我国的一笔巨大的再生资源，发达国家（如美国和日本）对粮食资源的全面利用，使副产品综合利用的价值超过稻谷、小麦、玉米自身价值的3-5倍，当然，搞好综合利用必须是资源相对集中，随着农业产业化水平的提高，资源综合利用将会提到议事日程。 　　3、还有一项浩大的工程就是中国老百姓的一日三餐，既要部分保留中国人的膳食习惯和膳食结构，又要让老百姓从繁重的家务劳动中解放出来，让主副食集中生产，形成产业化，既提高粮食、菜蔬的利用率又可节约能源，解放一大批劳动力，如果在城市能使一日三餐的成品供应量达到60%，将会增加上千万个就业机会，增加近万亿元的产值，再加上减少能源消耗，减少城乡间的往返运输量，其社会效益是显而易见的，从城市居民的收入情况看，该是解决一日三餐难题的时候了。仅此一项，将给食品和包装机械增加300亿元以上的市场。加上海外有30万家中餐馆，大量海外华人也还保留着中华民族传统的饮食习惯，这一产业出口前景也很乐观。 　　4、包装机械的发展和食品工业的发展息息相关。目前包装机械的服务对象是：食品工业占48%，医药及保健品包装占20%，化工（含日用化工）占15%，建材占6%，其他（烟草、棉麻、种子、农药及其他）占11%。以上这些行业的发展必将带动包装机械（包含材料制造机械）及包装材料行业的发展。 　　（三）产品水平分析 　　中国的食品和包装机械是在市场经济的前提下自发形成的行业，绝大多数企业都没有国家投资，是从小到大发展起来的，近几年的新产品开发的主力已转向了少数民营企业。 　　中国食品和包装机械目前的产品水平呈宝塔状。底部是大量的低水平重复生产的产品。中等产品水平的企业数量正在增加，出口产品主要是这些企业生产的，如方便面机械、纸箱纸盒机械、捆扎打包机械、真空包装机械、纸张及塑料彩印机械、塑料包装机械、杯装封口机械、果冻机械、片材制杯机械、饮料机械及塑料吹瓶机械等。这样的企业年销售额大都在2,000-5,000万元，具有一定的经济实力及新产品开发能力，他们大都愿意参与国际市场的竞争。我们的高端产品比较少，具有国际先进水平的产品尚不到3%，70%以上属于国际80年代水平，10%达到国际90年代水平，不到5%的产品达到国际21世纪初的应用水平，如冷灌装线、贴标机、瓦楞纸板线、立式制袋充填包装机、方便面生产线等。好的产品出口量都不大，一方面是对外宣传不够，另一方面这些大型设备还没有取得国外用户的信任。食品设备的水平差距主要表现在收益率和综合利用上，收益率普遍偏低2%-4%，粮油加工的副产品基本上未能利用。 　　二、与国外水平的差距 　　我国食品和包装机械与工业发达国家的差距主要表现在自动化控制方面，机械装配及零部件加工水平差距不大。国外包装和食品机械水平高的国家主要是美国、德国、日本、意大利和英国。而德国的包装机械在设计、制造及技术性能等方面则居于领先地位。德国包装机械的77%为出口。中国是德国食品加工和包装机械的主要出口国。最著名的是克朗斯公司（KRONES），2004年销售额超过20亿欧元，中国知名的啤酒企业都进口过他们的设备。最近几年德国设备表现出如下特点：（1）工艺流程自动化程度越来越高。目前自动化技术在包装生产线中已占50%以上，大量使用了电脑设计和机电一体化控制，目的是提高生产率，提高设备的柔性和灵活性，增加机械手以完成复杂的包装动作（模拟手工包装）。每个机械手均由单独的电脑控制，摄像机监视包装动作并将信息反馈到电脑以调整动作幅度，保证包装的高质量。同时对包装材质及厚度有自动识别功能，再由电脑计算后去控制机械动作，完全是个“自适应”系统，保证系统在最优状态下工作。（2）提高生产效率，降低工艺流程成本，最大限度地满足生产要求。德国的啤酒饮料灌装设备目前已达12万瓶/小时，香烟包装机达到12,000支/分。高速设备一旦出现故障，损失也同样惊人，所以高速设备一定要有故障分析系统（自诊断系统）并能自行排除故障，使生产率得以提高。（3）适应产品变化，设计具有好的柔性和灵活性。为适应竞争需要，<